日本株展望

資産形成のいろは4--J-REITに分散投資

ZDNet Japan Staff 2018年08月09日 11時00分

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今日のポイント

  1. 国内債券に投資しても資産はほとんど増えない
  2. 利回り投資ならば「J-REIT」
  3. 不動産ブーム再来
  4. 日経平均インデックスファンドと併せて持ちたい東証REIT指数インデックスファンド

 これら4点について、楽天証券経済研究所長兼チーフストラテジストの窪田真之氏の見解を紹介する。

 今週は「資産形成のいろは1、2、3、4」をお届けしている。今回は最終回で「J-REIT(ジェイ-リート)に分散投資」である。

国内債券に投資しても資産はほとんど増えない

 資産形成を行う際、「株と債券」に分散投資することは大切だ。それは、ポートフォリオ運用の初歩的知識である。ところが、その常識が今、日本で通用しなくなってきている。

 外貨投資ならば、外国株と外国債券に分散投資する戦略が可能だが、円建ての投資では、債券に分散投資する価値はほとんどない。10年国債の利回りがゼロ%近くまで低下したからである。個人向け国債でも同じだ。利回りが低くなり過ぎたため、お金を「守る」効果はあっても、「増やす」効果はほとんどない。

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