Excel管理と変わらない“SFA”から抜け出す！現場が動く仕組みをスピーディーに構築する方法

Excel管理と変わらない“SFA”から抜け出す！現場が動く仕組みをスピーディーに構築する方法

多くの企業が、SFAやCRMの導入によって営業活動のデジタル化を進めようとしてきた。しかし実際には、ツールを入れても運用が定着せず、入力が形骸化し、成果に結びつかないケースが少なくない。
仕組みが「管理のための仕組み」に変わった瞬間、営業は止まる。それでは、Excelで数表を管理しているのと何も変わらない。では、現場が自ら使いこなし、継続的に改善できる仕組みをどう作るのか。
本資料では、ノーコードで業務アプリを構築できるkintoneを活用し、自社の営業プロセスに最適化したSFAをスピーディーに立ち上げるための考え方をまとめている。業種や事業ステージに応じた構成パターンを、新規事業のスピード重視の事例から、製造業のように複数部門が関わる複雑な事例まで幅広く紹介。属人化を防ぎ、現場主導で改善を回すための具体的なアプローチを整理している。