「WealthNavi for SBI証券」の対面サービス開始のお知らせ~ガイア、ウェルスナビとの業務提携により資産運用におけるネットとリアルの融合を促進~

株式会社SBI証券 2017年09月20日

From PR TIMES



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 株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2017年10月より、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ」)及びGAIA株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中桐啓貴、以下「ガイア」)と3社で業務提携し、「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

 「WealthNavi for SBI証券」は、ウェルスナビの提供するロボアドバイザー「WealthNavi」を当社のお客さま向けにカスタマイズした次世代の資産運用サービスです。ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを用い、お客さまの資産を自動で運用いたします。より多くの個人投資家の皆さまに最先端のサービスを提供するべく、インターネットを通じた金融サービス提供のノウハウ及び圧倒的な顧客基盤を有する当社と、次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビの協業により、2017年1月よりサービスを開始しております。年率1%※という低価格かつシンプルな手数料で、手軽に世界水準の金融アルゴリズムを利用できる点が評価され、本年7月にはサービス開始後わずか5ヵ月半で残高100億円を突破するなど、多くのお客さまにご利用いただくに至っております。

 今回の取組みは、2017年1月のサービス開始以来、インターネットを通じて提供してきた「WealthNavi for SBI証券」を、対面サービスを通じて提供するものです。具体的には、当社がインターネットで告知を行った「WealthNavi for SBI証券」に関するセミナー等に来場するお客さまに対し、独立系ファイナンシャルプランナー会社・ガイアが対面でのコンサルティングを提供いたします。これにより、お客さまは、専門家と直接相談をしながら、将来に向けた資産形成をお考えいただくことが可能となります。
 このたびの「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスの提供により、さらに多くの個人投資家の皆さまの資産形成を支援できるものと期待しております。当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」の提供を実現するべくサービスの向上に努めてまいります。
※税別、3,000万円まで(3,000万円を超える部分は0.5%)

■「WealthNavi for SBI証券」の対面サービスのスキーム図
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■会社概要 GAIA株式会社
会社名   GAIA株式会社
代表者   代表取締役社長 中桐啓貴
設立    2006年2月
所在地   東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階
資本金   1,647万円
URL     (リンク »)
事業内容  資産運用設計アドバイス事業(ファイナンシャル・プランニング業)
      金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第235号
      投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第2934号
      生命保険代理店
      相続コンサルティング業務

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   21億5,425万円(資本剰余金を含む)
URL     (リンク »)
事業内容  第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

<金融商品取引法に係る表示>
商号等   株式会社SBI証券 金融商品取引業者
登録番号  関東財務局長(金商)第44号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>
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