「WealthNavi for SBI証券」1周年記念 10万円から資産運用が始められるキャンペーンを実施

ウェルスナビ株式会社 2018年01月10日

From PR TIMES



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「WealthNavi for SBI証券」のサービス提供開始1周年を記念し、1月10日(水)より、利用時の最低投資金額を10万円とするキャンペーンがSBI証券で実施されますのでお知らせします。

 「WealthNavi for SBI証券」は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)と当社の提携により、2017年1月31日にサービスを開始しました。サービス開始10カ月半となる17年12月15日時点で、申込件数30,000口座、預かり資産200億円(※2)に達し、SBI証券の口座をお持ちの投資ご経験者を中心に多くの方にご利用いただいています。
[画像: (リンク ») ]


 「『Wealthnavi for SBI証券』サービス提供1周年キャンペーン!第一弾」(18年1月10日~2月9日開催)では、より多くのお客様に「WealthNavi for SBI証券」を始めていただくため、キャンペーン期間中の最低投資金額を10万円(従来は30万円)まで引き下げます。

 今後も、投資経験が豊富なSBI証券のお客様に、新たな選択肢であるロボアドバイザーサービスを提供することで、貯蓄から資産形成への流れを加速させていきたいと考えています。

※1 出典:日本投資顧問業協会(2017年9月末時点)。比較対象は投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)

※2 17年12月18日のプレリリース発表時の預かり資産残高(入金額の累計より出金額の累計を差し引いた額)

■「WealthNavi for SBI証券」サービス提供1周年キャンペーン!第一弾
キャンペーンページ: (リンク ») (※SBI証券のサイトへ移動します)

【「WealthNavi for SBI証券」サービス提供1周年キャンペーン!第一弾 概要】

[表: (リンク ») ]


※適用条件など、キャンペーンの詳細についてはSBI証券のキャンペーンページよりご確認ください。


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 24億8,418万円(資本剰余金を含む)
URL (リンク »)
事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)

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