「WealthNavi for ソニー銀行」最低投資金額の変更(4/2~5/31)に関するお知らせ

ウェルスナビ株式会社 2018年04月02日

From PR TIMES

~ 期間限定で10万円から資産運用を始めていただけます ~



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、本日、4月2日(月)から5月31日(木)まで、期間限定で「WealthNavi for ソニー銀行」の最低投資金額を10万円へ変更することをお知らせします。

 「WealthNavi for ソニー銀行」は、ソニー銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:住本雄一郎、以下「ソニー銀行」)と当社の提携により、17年12月14日にサービスを開始しました。ソニー銀行の資産運用ニーズの高い多くのお客様にご利用いただいています。

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 さらに多くのお客様に「WealthNavi for ソニー銀行」にて資産運用を始めていただくため、4月2日(月)から5月31日(木)の期間限定で最低投資金額を10万円(従来は30万円)へ引き下げます。

 今後も、資産運用のニーズの高いソニー銀行のお客様に、新たな選択肢であるロボアドバイザーサービスを提供することで、貯蓄から資産形成への流れをさらに加速させていきたいと考えています。

※出典:日本投資顧問業協会(2017年12月末時点)。比較対象は投資一任型のロボアドバイザーを提供する上位4社(ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 32億3418万円(資本剰余金含む)
URL (リンク »)
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)

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