■請求管理ロボ for SFAについて
請求管理ロボ for SFAは、Salesforce Sales Cloudに登録された営業活動の情報を利用し請求データ作成⇒自動請求書作成・送付⇒自動消込を実行する請求管理アプリケーションです。上記の作業工程に応じた各オブジェクトが用意されており、作業工程で発生したSales Cloudのレコードをダッシュボード・レポートに利用することで情報の全社共有を実現しています。
また、自社で作成したカスタムオブジェクトとの接続を行うことで、自社の請求管理業務に最適化させる細かなチューニング作業を行えることも請求管理ロボ for SFAの特徴です。
請求管理ロボ for SFAに関する詳細は (リンク ») をご覧ください。
<請求管理ロボダッシュボード>
[画像1: (リンク ») ]
<請求情報登録画面>
[画像2: (リンク ») ]
■「Salesforce Lightning Experience」対応により可能になったこと
・「Lightning Experience」により、同UI上で請求管理ロボアプリケーションへのデータ同期処理が可能になったとともに、モバイルアプリケーションより、請求書のメール送付を実行することが可能になりました。
■「Lightning Experience」対応バージョンに関する詳細
・「Lightning Experience」対応請求管理ロボ for SFAバージョン
バージョン1.5以降
■株式会社ROBOT PAYMENTについて
ROBOT PAYMENTは、Fintech×Robotをコンセプトとして、企業のお金まわりの業務をロボット化するサービスを開発・提供し、企業の「利便性向上」「スピードUP」「コスト削減」「リソース不足解消」に貢献します。
株式会社ROBOT PAYMENTに関する詳細は (リンク ») をご覧ください。
プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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