預かり資産1000億円突破記念「長期・積立・分散」応援キャンペーン

ウェルスナビ株式会社 2018年10月24日

From PR TIMES



 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、10月24日(水)より、預かり資産1000億円突破を記念したキャンペーンの実施をお知らせします。

 ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi」は、高度な知識や手間なしに国際分散投資を実現できるサービスです。機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料が高く評価され、2016年7月の正式リリースから約2年2カ月で預かり資産1,000億円、申込件数13万口座を突破しました(18年8月23日時点)。資産運用ニーズの高まりを背景に、働く世代から多くのご支持をいただいています。

 今回は、預かり資産が1000億円突破したことを記念し、「WealthNavi」及びその他提携サービスご利用のお客様(※2)も対象となるキャンペーンをご用意しました。是非ご活用いただければと思います。

[画像: (リンク ») ]


■預かり資産1000億円突破記念 「長期・積立・分散」応援キャンペーン
キャンペーンページ: (リンク »)

【概要】
[表: (リンク ») ]


※対象条件や注意事項など、キャンペーンの詳細については、キャンペーンページ(URL)よりご確認ください。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

※2 その他提携サービスとは、2018/10/24時点では「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」、「WealthNavi for ソニー銀行」、「WealthNavi for イオン銀行」、「WealthNavi for 横浜銀行」、「WealthNavi for JAL」を指します。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用


■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 47億3418万円(資本剰余金含む)
URL (リンク »)
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)

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