「WealthNavi for ソニー銀行」夏のボーナスキャンペーン

ウェルスナビ株式会社 2019年07月01日

From PR TIMES

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2019年7月1日(月)より、ソニー銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:住本雄一郎、以下「ソニー銀行」)で「WealthNavi for ソニー銀行」をご利用のお客様を対象に、最大10万円をプレゼントするキャンペーンが実施されることをお知らせします。



 「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を、ソニー銀行に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、高度な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行います。

 多くのソニー銀行のお客様に、「WealthNavi for ソニー銀行」は新たな資産運用の選択肢としてご好評をいただいております。加えて、おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供や、ソニー銀行のお客様向け「優遇プログラム Club S(クラブエス)」の預かり資産によるステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高(資産評価額)が合算されるなど、当社とソニー銀行はパートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。
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※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

■「WealthNavi for ソニー銀行」夏のボーナスキャンペーン
キャンペーンページ: (リンク »)
【概要】
[表: (リンク ») ]


※適用条件など、キャンペーンの詳細については、キャンペーンページ( (リンク ») )よりご確認ください。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料が適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立   2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  37億998万円(資本剰余金含む)
URL    (リンク »)
事業内容 金融商品取引業
 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)

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