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「WealthNavi for ソニー銀行」預かり資産100億円突破のお知らせ

ソニー銀行株式会社

From: PR TIMES

2020-02-19 10:00



 ソニー銀行株式会社(代表取締役社長:住本 雄一郎/本社:東京都千代田区/以下 ソニー銀行)は、「WealthNavifor ソニー銀行」が、サービス開始から約2 年1ヶ月となる2020 年2 月13 日時点で、預かり資産100 億円を突破したことをお知らせいたします。

 「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を、ソニー銀行のお客さま向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。加えて、「優遇プログラム Club S( クラブエス)」のステージ獲得条件に「WealthNavi forソニー銀行」の残高を合算するなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。

 今後も、これまで以上に多くのかたがたの資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
  世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。
  ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6 ~ 7 つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50ヶ国1 万1  000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行   います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
  20 ~ 50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5 つの質問に答えるだけ   で一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、す   きま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
  資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリト   レ(少額ETF 取引機能)」、「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を   応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技述
  について特許を取得しています。
  ※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではあ
   りません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
  手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホーム   ページ上でどなたでもご覧いただけます。
  ※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000 万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年    率、消費税別)の割引手数料を適用

■会社概要 ウェルスナビ株式会社

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プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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