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生命保険の対面営業,オンライン営業を支援するアプリ「保険セールス計算機」を開発 

OWEN株式会社

From: PR TIMES

2020-07-01 09:41

生前贈与・非課税枠・退職金準備の効果がグラフで分かる、富裕層マーケット向け生命保険営業支援アプリ

生命保険業界向けオンライン研修サービス「ゼットラボ」 (リンク ») を運営するOWEN株式会社(東京都渋谷区 代表取締役 佐藤伸吾)は、経営者の退職金準備や相続対策の効果をビジュアルで確認できる生命保険営業支援アプリ「保険セールス計算機」を開発しました。



[画像1: (リンク ») ]


■サービス開発の経緯
OWEN株式会社では、2016年より生命保険営業職員や金融機関職員に対するオンライン動画研修サービス「ゼットラボ」 (リンク ») の提供を開始し、これまでに4千人を超えるユーザーを獲得してきました。
2019年までは大半の利用者が生命保険営業職員個人による登録であったのに対し、2020年4月以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うオンライン学習の推奨により、大手生命保険会社の社員研修や、国内生保営業所長向けの研修制度としての利用契約が増加しました。
このように生命保険業界のオンライン環境が拡大するなかで、学習した知識をアウトプットし、営業に活かすためのツールが求められていたことから、この度、相続や法人分野に特化した営業支援ツールとして「保険セールス計算機」を開発いたしました。

[画像2: (リンク ») ]


■保険セールス計算機の特徴
保険セールス計算機の主な機能と特徴は、下記のとおりです。

1.相続税計算、相続税の減少効果確認ツール
お客様の資産規模と家族構成から、相続税の課税状況をビジュアルで表示します。
また、生前贈与による財産減少の効果についても、グラフで示すことができます。

2.死亡保険金非課税枠の利用効果確認ツール
相続対策の基本と言われている死亡保険金非課税枠の利用ですが、具体的な効果が確認されないまま提案されていることが大半でした。
本ツールにより、非課税枠利用による相続税の減少額をビジュアルで確認することができます。

3.退職金支給可能目安、退職金手取額計算ツール
役員報酬に比べ税制面で有利とされている生存退職金について、支給可能目安と税引後手取額の割合を計算できます。
また、退職金の支給額に対する手取の割合をグラフで表示することにより、退職金税制のメリットを確認するのに役立ちます。

オンライン営業においても、対策効果を確認しながら説明することが可能です。
[画像3: (リンク ») ]




■サービス形式及び価格
iosアプリ、Androidアプリ によるサービス提供となります。
一部機能は無料で利用可能であり、全機能の利用は月額500円(消費税別)の課金による提供となります。

<iOSの方>
下記よりダウンロードいただけます。
(リンク »)

<Androidの方>
下記よりダウンロードいただけます。
(リンク »)


■今後の展開
今後、生命保険会社や保険代理店を対象に、当アプリと連動した相続対策提案や退職金準備のオンラインセミナーを開催する予定です。
また、新ツールとして、遺産分割対策や事業保障提案に利用できるツールの追加も予定しています。


【本件に関する金融機関からのお問合せ先】
OWEN株式会社 広報担当宛
メールアドレス:support@owen.ne.jp

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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