資産運用コンサルティング事業者向けCRMを提供するMONO Investmentが、ポートフォリオ可視化ツールを大幅アップデート

投資信託やETF、REITを含む様々な金融商品の資産構成を分析し、アセットクラスや投資地域ごとに分解・分類した上で表示することが可能に！

株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）および個人投資家向け資産管理ツール"投資のコンシェルジュ"において、投資信託ルックスルー機能の提供を開始し、ポートフォリオ可視化ツールを大幅にアップデートしましたことをお知らせいたします。

投資信託ルックスルー機能は、個人投資家が保有している金融資産について、投資信託やETF、REITを含め様々な金融商品の資産構成を分析し、アセットクラスや投資地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。本機能を活用することで、お客さまの運用資産を見える化でき、今まで以上に精緻なリスク・リターン分析が可能になります。

また当社では、2022年11月22日の19時より、本サービスにご関心のある方を対象に、本サービスの紹介セミナーを実施いたします。ポートフォリオ可視化ツールをはじめ、本サービスの機能や価格等についてご案内させていただきます（セミナーの詳細は後述いたします）。



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■今回のアップデートの背景
当社は、BtoB領域においてIFA業界や証券業界、銀行業界などの資産運用コンサルティング領域に特化したCRMツール"MONO Investment"を、BtoC領域においては個人投資家向け資産管理ツール"投資のコンシェルジュ"を提供しております。

近年、個人投資家の中長期的な資産形成が求められている中で、銀行・証券・保険といった企業や業界の垣根を超えて、資産運用・資産管理を総合的にサポートするソリューションの必要性が日本社会において高まっています。

そうした中、当社は"MONO Investment"及び"投資のコンシェルジュ"の双方において、複数の証券口座を統合して資産残高や損益情報、ポートフォリオ等を管理するポートフォリオ可視化ツールを提供することで、資産運用・資産管理をサポートするソリューションを提供して参りました。ポートフォリオ可視化ツールは、投資家の資産全体を効率的に把握する機能として、多くのフィナンシャルアドバイザー及び投資家の方にご好評いただいております。

一方、従来の機能では、投資信託やETFを1つのアセットクラスとして分類していたため、投資信託やETFの多様な資産構成を踏まえたリスク・リターン分析を行うことは容易でなかったことから、本機能の改良を求める声もいただいておりました。

そこで今般、当社は、お客様から頂戴した声も踏まえ、投資信託ルックスルー機能をリリースし、ポートフォリオ可視化ツールの大幅アップデートを実施するに至りました。


■投資信託ルックスルー機能の内容

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今回の投資信託ルックスルー機能により、投資家の保有資産について、投資信託やETFの資産構成も考慮したアセットアロケーションを表示できるようになります。
そのため、お客さまの保有資産に関するリスク・リターン分析を今まで以上に精緻に実施できるようになり、より効果的な運用提案を実現できるようになります。

投資信託ルックスルー機能では、アカウントアグリゲーション機能で自動取得した資産情報または資産手入力機能で入力した資産情報について、アセットクラス（株式・債券・REIT・コモディティなど）ごとに分解・分類した上で保有資産一覧を表示します。なお株式・債券・REITの３つのアセットクラスについては、その投資地域（アジア太平洋・北米・西欧など）についても分解・分類した上で表示します。

また、保有資産のアセットクラス別/投資地域別の運用比率を集計し、グラフで可視化することで、お客様の保有資産情報を効率的に把握いただけます。


■MONO Investmentご紹介セミナーについて
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CRMサービス”MONO Investment”の機能や価格等についてご案内させていただくセミナーを開催させていただきます。先着50名となっておりますので、ご関心のあるフィナンシャルアドバイザーの方はぜひお早めにお申し込みください！

【日時】
2022年11月22日　19時～20時（予定）


【方法】
Webセミナー（無料）


【対象者】
当社サービスの導入に関心のあるフィナンシャルアドバイザー（証券会社、銀行、保険会社、IFA、FP、保険代理店等）および関係者の皆さま

【内容】
ポートフォリオ可視化ツールを中心に、MONO Investmentの機能および価格についてご案内させていただきます。またQ&Aセッションのお時間も設けさせていただく予定です。

【参加方法】
以下のリンクより参加申し込みをお願いいたします。
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■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。
お問い合わせフォーム： (リンク »)

■株式会社MONO Investmentについて（ (リンク ») ）
社名：　株式会社MONO Investment
所在地：　東京都品川区南品川四丁目4番17号品川サウスタワー
設立： 2020年1月29日
代表者　： 中西　諒、佐々木　辰
事業内容： WEBサービスの開発・運営

■当社の運営するサービス一覧
MONO Investment： (リンク »)
投資のコンシェルジュ： (リンク »)

プレスリリース提供：PR TIMES (リンク »)