AIG、債務証券を現金交付による株式公開買付け開始
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AIG、債務証券を現金交付による株式公開買付け開始
ニューヨーク、2015年3月19日/PRニュースワイヤー /PRNewswire-AsiaNet/ --
アメリカン・インターナショナル・グループ(American International Group, Inc.、以下AIG) (NYSE: AIG)が本日、AIGとその子会社の39シリーズの債務証券の、現金交付による株式公開買付けを開始した。本株式公開買付けの条件は、それぞれ本日付で、2つの異なる買付提案と関連のある送付状内で発表される。本株式公開買付けで受け入れられた有価証券は、発行者により買付け、回収、そして撤回が行われる。本株式公開買付けの完了は、悪影響をもたらすような合法な市場発展がないことを含む、一定の条件に基づく。適用法令に従い、AIGはこれらの条件のいくつかを放棄するか、もしくは本株式公開買付けの一つあるいは一つ以上を延長、中止、または修正する可能性がある。本株式公開買付けの条件は重複せず、AIGはそれらのうちいくつか、または全てを完了する、あるいはは全くしないといった場合がある。
全株式公開買付け
AIGは以下のテーブルIとIIに記載された全ての債券買い付けを行うと提案している。これらの申し込みは、延長に従い、2015年3月25日ニューヨーク時間午後5時に終了する。テーブルIは、記載された債券各種に支払われる固定価格を発表している。テーブルIIに記載された債券各種に支払われる価格は当該買付提案で説明されるように、2015年3月25日に決定される一定の参照基準に対する固定スプレッドに基づく。債券の公開買付けは、何時でも、または終了期日前のみで、有効的に撤回される場合がある。これら公開買付けで受け入れられた債券を保有する株主はまた、該当する場合、AIGが本債券を買付けた日付を除き、最近の利子支払い期日から未払い利子を提供する現金支払いを受領する。各買付けに対する支払期日は、終了に速やかに従い、2015年3月30日、もしくはそれ前後だと予測される。債券は、直接投資事業 (Direct Investment book、以下DIB)の一部であり、DIBに配分される現金を利用し買付けられる。
株式買付け申し込みのコピー、関連のある送付状、全株式公開買付けに対する受渡し保証の通知は、以下のウェブアドレスまで:
(リンク ») .
株式公開買付けの上限
AIGはまた、以下テーブルIIIに記載された手形や債券を、未払い利子を含まない買付け価格総計、最大12億5000万ドルで買い付けると提案している。本株式公開買付けの早期参加期日は2015年3月30日ニューヨーク時間午後5時であり、終了期日は(それぞれ、延長に従い)2015年4月13日、ニューヨーク時間午後11時59分となっている。米ドルと英貨建て手形と債券に支払われる価格は、早期参加期日に続く営業日、ドル建て手形と債券はニューヨーク時間午前10時、英貨建て手形と債券はロンドン時間午後3時に、テーブルIIIに記載された当該有価証券の償還請求または満期日に対する利回り、さらに、テーブルIIIで示されているように、当該債券に適切な、該当する固定スプレッドに基づき計算される。ユーロ建て債券に対し支払われる価格は、当該買付提案で詳細に説明されているように、早期参加期日に続く営業日、ロンドン時間午後3時に一定のリファレンス・スワップで支払い可能な相場に基づき、当該債券に適用される固定スプレッドをプラスして計算される。これら公開買付けで承認された債券を保有する株主はまた、該当する場合、AIGが本債券を買付けた日付を除き、最近の利子支払い期日から未払い利子を補完する現金支払いを受領する。各買付けに対する支払期日は、終了に速やかに従い、2015年4月15日、もしくはそれ前後だと予測される。
以下は、本株式公開買付けにおける重要な要素の概要:
――2015年3月30日ニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に、有効的に買付けを行ない、自らの手形もしくは債券を有効に取り下げておらず、買付けが承諾された株主は、対価総額を受け取る。
――早期参加期日、もしくは終了期日以前に、ニューヨーク時間午後5時以降に、有効的に自らの手形もしくは債券を買い付け、債券の買付けが承認された株主のみ買付け総額を受け取る資格があり、これは、早期参加額を減じた総額と同等の額に値する。
――債券、社債の買付けは、(延長期間に従い)2015年3月30日、ニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に限り何時でも、有効的に取り下げられる場合がある。
――AIGは、今回の株式公開買付けで希望する手形、債券の上限価格を引き上げる権利を保有するが、義務ではない。そのような増額を行う場合、AIGは(適用法令で要求される場合を除いて)早期参加期日、撤回期日、終了期日を延長する義務はない。
――本買付けの応募数が超過した場合、AIGは、テーブルIIIで発表されている承認優先順位に従い有効的に買付けされた全債券の支払いを承認する。承認優先順位で余分である手形、債券のいくつか―しかし全てではない―を購入するのに十分な資金が残っている場合、AIGは比例配分し、そのような買付け手形、債券の支払いを承認する。
本ニュースリリースは、全体として買付けの申込みと関連送付状に限定される。
AIGは、バークレイズ・バンク、バークレイズ・キャピタル、BofA メリル・リンチ、ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックス・インターナショナルを共同主幹事（ディーラーマネージャー）として持っている。グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーション（Global Bondholder Services Corporation）は、情報代理と預託を扱う会社である。公開買付に関する詳細情報について、以下まで：バークレイズ・バンク：+44 (0) 207 773 8990 (国際)；バークレイズ・キャピタル：(800) 438-3242 (フリーダイヤル) または (212) 528-7581 (料金受信人払い); BofAメリル・リンチ：+44 (0) 20 7995 2929 (国際), (888) 292-0070 (フリーダイヤル) または(980) 387-3907 (料金受信人払い)；ゴールドマン・サックス：(800) 828-3182 (フリーダイヤル) または (212) 902-5183 (料金受信人払い);またはゴールドマン・サックス・インターナショナル：+44 (0) 207 774 9862(国際)。買付け債券に関する資料請求および問い合わせは、直接グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーション（Global Bondholder Services Corporation）までお電話を: (212) 430-3774 (銀行とブローカー向け)、(866) 924-2200 (その他はフリーダイヤル) または +001-212-430-3774 (国際), email: aig@gbsc-usa.comあるいは各共同主幹事（ディーラーマネージャー）へ直接お電話をどうぞ。
本ニュースリリースは、AIGによる、いかなる管轄地域内の公開買付けに参加するためのオファーや招待をも行っておらず、そのような管轄において提案や勧誘を行うことは法律上禁止されている。
公開買付け完了を説明する記述を含む、本プレスリリース内の記述には、将来予想に関する記述が含まれている。これらの記述は歴史的事実ではなく、未来の事象―その多くは生来、本質的に不確定であり、AIGの想定の範囲外である―に関するAIGの意見を代表しているものである。実際の結果は、これらの記述で示唆されている予測された結果とは、物質的にも異なる可能性がある。将来予想に関する記述内の事実とは物質的にも異なる結果を引き起こした要因は、1934年証券取引所法に基づくSECにより、AIGの定期提出物を通して議論される。
アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)は、世界リーディング保険企業であり、100か国と管轄地域以上で顧客にサービスを提供している。AIGグループ企業は、保険会社の中で最も広範な世界的損害保険ネットワークの一つを通して、企業、機関、個人の顧客にサービスを提供している。AIGは、米国における生命保険と年金サービスのリーディング・プロバイダである。AIGの普通株式は、ニューヨーク証券取引所と東京証券取引所に上場している。
AIGに関する追加情報は www.aig.com/YouTube: www.youtube.com/aig ツイッター: @AIGinsurance/ LinkedIn: (リンク »)
AIGは、アメリカン・インターナショナル・グループの世界的な損害保険、生命保険、年金、一般保険運営のためのマーケティング名である。追加情報に関しては、弊社のウェブサイトwww.aig.comまで。全商品、サービスは、アメリカン・インターナショナル・グループの子会社/提携会社によって記載または提供されている。商品もしくはサービスは全諸国で利用可能でない場合があり、保証範囲は実際のポリシー言語に従うものとする。非保険商品やサービスは、独立した第三者によって提供される場合がある。特定の損害保険賠償範囲は事業非認許保険会社により提供される場合がある。事業非認許保険会社は通常、州営保証基金には参加しておらず、従って、被保険者はそのような基金により保護されない。
テーブル I - 全株式公開買付け - 定価証券
有価証券名と識別情報 発行者 元金残高(百万) 指定通貨建て 定価
参考元金金額（１）
2.275% 固定相場制債券、
期限2016年8月8日 AIG 2,000.0 円 100,000,000円 とその整数倍 1,028.75円
ISIN: XS0263983040
2.275% 固定相場制債券、
期限2016年8月8日 AIG 3,000.0 円 100,000,000円 とその整数倍 1,028.75円
ISIN: XS0263873373
8.59% 固定相場制債券、
期限2016年9月15日* AIG 437.8メキシコペソ 1,000,000メキシコペソと 1,065.00メキシコペソ
ISIN: XS0266561769 それ以上の1,000メキシコペソの整数倍
固定相場制債券、
期限2016年10月24日+ AIG 20,000.0 円 10,000,000,000円 とその整数倍 1,052.50円
ISIN: XS0287306830
2.75％、債券期限2016年 AIG 114.9 スイスフラン スイスフラン 5,000 と 1,056.25スイスフラン
ISIN: CH0027962825 その整数倍
7.98% 固定相場制債券、 AIG 1,488.0 メキシコペソ 1,000,000メキシコペソと 1,075.00メキシコペソ
期限2017年6月15日* それ以上の1,000メキシコペソの整数倍
ISIN: XS0305757337
3.375％、債券、期限2017年 AIG 114.7スイスフラン 5,000スイスフラン 1,085.00スイスフラン
ISIN: CH0031390476 とその整数倍
固定相場制債券、
期限2017年11月22日 AIG 20,000.0円 100,000,000円 とその整数倍 1,061.25円
ISIN: XS0309312469
固定相場制債券、
期限2018年4月24日 AIG 20,000.0 円 10,000,000,000円 とその整数倍 1,095.00円
ISIN: XS0309298296
固定相場制債券、
期限2018年8月23日 AIG 20,000.00 円 100,000,000円 とその整数倍 1,100.00円
ISIN: XS0309312113
固定相場制債券、 AIG-FP Matched 250.0 500,000ノルウェークローネ 1,190.00
期限 2018年* Funding Corp.＋ ノルウェークローネ とその整数倍 ノルウェークローネ
ISIN: XS0370704750
任意償還権付の固定金利、 AIG-FP Matched 21.8ユーロ 50,000ユーロ とその整数倍 1,088.75ユーロ
期限2049年3月19日* Funding Corp.＋
ISIN: XS0292331955
任意償還権付ゼロ・クーポン債、
期限2035年4月(2) AIG-FP Matched 9.7米ドル 1,000,000米ドル とその整数倍 1,951.25米ドル
ISIN: XS0216334028 Funding Corp.＋
中期債券, AIG-FPシリーズ、
変動金利LIBOR債券、
期限2046年11月27日 AIG 20.0 米ドル 1,000米ドル とその整数倍 982.50米ドル
CUSIP: 02687QBF4
ISIN: US02687QBF46
中期債券, AIG-FPシリーズ、
変動金利LIBOR債券、
期限2046年12月5日 AIG 0.3 米ドル 1,000米ドル とその整数倍 982.50米ドル
CUSIP: 02687QBG2
ISIN: US02687QBG29
中期債券, AIG-FPシリーズ,
地方指数連動範囲利息債
2017年11月20日(3) AIG 10.0米ドル 1,000米ドル とその整数倍 1,145.00米ドル
CUSIP: 02687QDB1
ISIN: US02687QDB14
中期債券、AIG-FPシリーズ、
変動金利、LIBOR債券、
期限2047年11月27日 AIG 2.5米ドル 1,000米ドル とその整数倍 985.00米ドル
CUSIP: 02687QDC9
ISIN: US02687QDC96
DJ-AIGCITR-F2 商品指数連動債、
期限2017年5月11日(2) AIG-FP Private 3.8米ドル 100,000米ドルと 660.00米ドル
CUSIP: 001379AQ9 (Reg. D) Funding それ以上の10,000米
CUSIP: 001379AP1 (144A) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
DJ-AIGCITR商品指数連動債 AIG-FP Private 7.7米ドル 100,000米ドルと 610.00米ドル
2006-Bシリーズ、 Funding それ以上の10,000米
期限2016年7月29日(2) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
CUSIP: 001379AG1 (Reg. D)
CUSIP: 001379AF3 (144A)
DJ-AIGCITR-F2 商品指数連動債、 AIG-FP Private 1.5米ドル 100,000米ドルと 762.50米ドル
期限2016年9月26日(2) Funding それ以上の10,000米
CUSIP: 001378AT5 (Reg. D) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
CUSIP: 001378AS7 (144A)
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
＋AIGにより保証される。
(1) 参照元金価格は規定通り、1,000スイスフラン、1,000ユーロ、1,000円、1,000メキシコペソ、1,000ノルウェークローネ、1,000米ドルとなっている。
(2)ゼロ・クーポン債を表す。これらの債券の株主は、債券が支払受理された場合、未払い利子を受け取らない。
(3) 利子は現在、地方指数連動範囲利息債の条件に基づき、年率7.5%で計算される。
テーブルII -全株式公開買付け -- 固定スプレッド証券
有価証券名と識別情報 発行者 元金残高(百万) 指定通貨建て 満期日
5.450% 中期債券,
MPシリーズ、
対応投資プログラム、 AIG 840.0米ドル 1,000米ドルと 2017年5月18日
2017年5月18日(2) そのの整数倍
CUSIP: 02687QBW7
ISIN: US02687QBW78
5.000％、債券、
期限2017年*(3) AIG 600.0ユーロ 50,000ユーロ 2017年6月26日
ISIN: XS0307512722 とその整数倍
有価証券名と識別情報 参照有価証券 参照ページ 固定スプレッド 仮定の
/補間スワップ /スクリーン (ベーシスポイント) 対価総額
5.450% 中期債券,
MPシリーズ、
対応投資プログラム、 0.50% 米国財務省、 Bloomberg PX1 47 1,091.21米ドル
2017年5月18日(2) 期限2017年2月28日
CUSIP: 02687QBW7
ISIN: US02687QBW78
5.000％、債券、
期限2017年*(3) 2017年6月補間スワップレート Bloomberg ICAE1 10 1,107.22ユーロ
ISIN: XS0307512722
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
(1 )実際の対価総額は異なる場合がある。
(2) これらの手形に支払われる価格は、購入期日に、終了期日であるニューヨーク時間午前10時に上記に記載された参照有価証券の利回り総額と同等の当該満期日に対する利回り、そして上記で説明された固定スプレッドを反映した金額となっている。
(3) これらの手形に支払われる価格は、購入期日に、終了期日であるロンドン時間午後2時に上記に記載された補間スワップレートの合計総額と同等の当該満期日に対する利回り、そして上記で説明された固定スプレッドを反映した金額となっている。
テーブル III - 株式公開買付けの上限
有価証券名 発行者 識別情報 当該支払請求/満期日 元金残高(百万)
8.175% CUSIP: 026874BS5 2038年5月15日 1,195.5米ドル
A-6シリーズ、 AIG 026874BR7 (144A)
下位劣後債 U02687BW7 (Reg. S)
ISIN: US026874BS54
US026874BR71 (144A)
USU02687BW75 (Reg. S)
7.57%下位 AIG Life CUSIP: 00138GAB5 2045年12月1日 136.2米ドル
劣後繰り延べ Holdings ISIN: US00138GAB59
可能利付き債 Inc.+
Aシリーズ
8.625% ISIN: XS0365317113 2018年5月22日 65.7ポンド
A-8 シリーズ、 AIG (144A)
下位劣後債* XS0365314284 (Reg. S)
8 1/2% AIG Life CUSIP:00138GAA7 2030年7月1日 155.4米ドル
下位劣後債 Holdings, ISIN: US00138GAA76
期限2030年 Inc.+
8.000% AIG ISIN:XS0365324838 2018年5月22日 43.8ユーロ
A-7シリーズ、 (144A)
下位劣後債* XS0365323608 (Reg. S)
8 1/8%下位 AIG Life CUSIP: 00138GAC3 2046年3月15日 244.6米ドル
劣後繰り延べ Holdings, ISIN: US00138GAC33
可能利付き債 Inc.+
Bシリーズ
6.25% CUSIP: 026874BE6 2037年3月15日 496.2米ドル
A-1 シリーズ、 AIG ISIN: US026874BE68
下位劣後債
5.75% ISIN: XS0291641420 2017年3月15日 161.7ポンド
A-2シリーズ、 AIG CUSIP: 026874BF3
下位劣後債
8 1/8%債券、 SunAmerica CUSIP: 866930AB6 2023年4月28日 86.4米ドル
期限2023年 Inc.** ISIN: US866930AB63
4月28日
6.765% ISIN: XS0827565663 2017年11月15日 281.4ポンド
英貨手形 AIG XS0702072900 (144A)
期限2017年 XS0702072819 (Reg. S)
11月15日*
6.797% ISIN: XS0827566711 2017年11月15日 61.8ユーロ
ユーロ手形、 AIG XS0702072140 (144A)
期限2017年 XS0702071928 (Reg. S)
11月15日* XS0702071928 (Reg. S)
6 5/8% 債券 AIG Life CUSIP: 026351AZ9 2029年2月15日 150.0米ドル
期限 2029年 Holdings, ISIN: US026351AZ90
Inc.+
5.60% 債券 SunAmerica CUSIP: 866930AG5 2097年7月31日 20.3米ドル
期限2097年 Inc.** ISIN: US866930AG50
7月31日
7 1/2% 債券 AIG Life CUSIP: 026351AU0 2025年7月15日 135.5米ドル
期限2025年 Holdings, ISIN: US026351AU04
Inc.+
4.875% ISIN: XS0291642154 2017年3月15日 306.2ユーロ
A-3シリーズ、 AIG CUSIP: 026874BG1
下位劣後債
6.820% CUSIP: 026874CW5 2037年11月15日 243.5米ドル
米ドル手形、 AIG 026874CE5 (144A)
期限2037年 U02687 CJ5 (Reg. S)
11月15日 ISIN: US026874CW57
US026874CE59 (144A)
USU02687CJ55 (Reg. S)
5.850% CUSIP: 02687QDG0 2018年1月16日 2,411.0米ドル
中期債券、 AIG ISIN: US02687QDG01
Gシリーズ、
2018年1月16日
有価証券名 承認優先順位 指定通貨建て 早期参加価格(1) 参照有価証券 / 補間率
8.175% 1 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
A-6シリーズ、 その整数倍 期限2044年11月15日
下位劣後債
7.57%下位 2 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
劣後繰り延べ それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
可能利付き債 ドルの整数倍
Aシリーズ
8.625% 3 50,000ポンドと 50ポンド 5.00% 英国大蔵省
A-8 シリーズ、 その整数倍 2018年3月7日
下位劣後債*
8 1/2% 4 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
下位劣後債 その整数倍 期限2044年11月15日
期限2030年
8.000% 5 50,000ユーロ 50ユーロ 2018年5月
A-7シリーズ、 とその整数倍 補間スワップレート
下位劣後債*
8 1/8%下位 6 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
劣後繰り延べ それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
可能利付き債 ドルの整数倍
Bシリーズ
6.25% 7 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
A-1 シリーズ、 それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
下位劣後債 ドルの整数倍
5.75% 8 50,000ポンドと 50ポンド 1.75% 英国大蔵省
A-2シリーズ、 その整数倍 期限2017年1月22日
下位劣後債
8 1/8%債券、 9 1,000米ドルと 50米ドル 2.00%米国財務省
期限2023年 その整数倍 期限2025年2月15日
4月28日
6.765% 10 100,000ポンドと 50ポンド 1.00 % 英国大蔵省
英貨手形 それ以上の1,000ポンド 株式期限
期限2017年 の整数倍 2017年9月7日
11月15日*
6.797% 11 100,000ユーロと 50ユーロ 2017年11月
ユーロ手形、 それ以上の1,000ユーロ 補間スワップレート
期限2017年 の整数倍
11月15日*
6 5/8% 債券 12 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
期限 2029年 その整数倍 期限2044年11月15日
5.60% 債券 13 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
期限2097年 その整数倍 期限2044年11月15日
7月31日
7 1/2% 債券 14 1,000米ドルと 50米ドル 2.00%米国財務省
期限2025年 その整数倍 期限2025年2月15日
4.875% 15 50,000ユーロと 50ユーロ 2017 年3月
A-3シリーズ、 その整数倍 補間スワップレート
下位劣後債
6.820% 16 150,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
米ドル手形、 それ以上の1,000米ドル 2044年11月15日
期限2037年 の整数倍
11月15日
5.850% 17 2,000米ドルと 50米ドル 1.00%米国財務省
中期債券、 それ以上の1,000米ドル 期限2018年3月15日
Gシリーズ、 の整数倍
2018年1月16日
有価証券名 参照ページ/スクリーン 固定スプレッド(ベーシスポイント) 仮定総額(2)
8.175% A-6シリーズ、 Bloomberg PX1 250 1,405.00米ドル
下位劣後債
7.57%下位劣後繰り延べ Bloomberg PX1 260 1,350.68米ドル
可能利付き債Aシリーズ
8.625% A-8 シリーズ、 Bloomberg DMO2 170 1,184.46ポンド
下位劣後債*
8 1/2%下位劣後債 Bloomberg PX1 210 1,402.25米ドル
期限2030年
8.000% A-7シリーズ、 Bloomberg ICAE1 165 1,185.57ユーロ
下位劣後債*
8 1/8%下位劣後 Bloomberg PX1 265 1,426.37米ドル
繰り延べ可能利付き債
Bシリーズ
6.25% A-1 シリーズ、 Bloomberg PX1 235 1,164.66米ドル
下位劣後債
5.75% A-2シリーズ、 Bloomberg DMO2 185 1,064.14ポンド
下位劣後債
8 1/8%債券、期限 Bloomberg PX1 100 1,357.30米ドル
2023年4月28日
6.765% 英貨手形 Bloomberg DMO2 55 1,141.82ポンド
期限2017年11月15日*
6.797% ユーロ手形、 Bloomberg ICAE1 35 1,162.31ユーロ
期限2017年11月15日*
6 5/8% 債券 Bloomberg PX1 80 1,346.34米ドル
期限 2029年
5.60% 債券 Bloomberg PX1 240 1,106.17米ドル
期限2097年7月31日
7 1/2% 債券 Bloomberg PX1 110 1,376.02米ドル
期限2025年
4.875% A-3シリーズ、 Bloomberg ICAE1 175 1,056.61ユーロ
下位劣後債
6.820% 米ドル手形、 Bloomberg PX1 130 1,425.41米ドル
期限2037年11月15日
5.850%中期債券、 Bloomberg PX1 52 1,115.13米ドル
Gシリーズ、
2018年1月16日
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
** サンアメリカの全債権は、1999年AIGにより承継された。
＋AIGにより保証される。
(1) 2015年3月30日、ニューヨーク時間午後5時もしくはそれ以前に有効的に買付けされ、弊社により買付けが承認された、各元金1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロの手形もしくは債券は早期参加額を含む。さらに、手形もしくは債券が承認された株主は、そのような債券または債務証書の未払い利子を受け取る。
(2)債券、社債の元金1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロ毎に、(公開買付けの上限に対する買付提案で定義されるように)参考利回りは2015年3月16日、ニューヨーク時間午前10時に計算されたと推測される(公開買付け上限の買付提案スケジュールBを参照)。
情報源 AIG
お問い合わせ先: Liz Werner (投資家向け): +1-212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com; またはJennifer Hendricks Sullivan (メディア向け): +1-212-770-3141; jennifer.sullivan@aig.com
（日本語リリース：クライアント提供）
AsiaNet 59828
AIG、債務証券を現金交付による株式公開買付け開始
ニューヨーク、2015年3月19日/PRニュースワイヤー /PRNewswire-AsiaNet/ --
アメリカン・インターナショナル・グループ(American International Group, Inc.、以下AIG) (NYSE: AIG)が本日、AIGとその子会社の39シリーズの債務証券の、現金交付による株式公開買付けを開始した。本株式公開買付けの条件は、それぞれ本日付で、2つの異なる買付提案と関連のある送付状内で発表される。本株式公開買付けで受け入れられた有価証券は、発行者により買付け、回収、そして撤回が行われる。本株式公開買付けの完了は、悪影響をもたらすような合法な市場発展がないことを含む、一定の条件に基づく。適用法令に従い、AIGはこれらの条件のいくつかを放棄するか、もしくは本株式公開買付けの一つあるいは一つ以上を延長、中止、または修正する可能性がある。本株式公開買付けの条件は重複せず、AIGはそれらのうちいくつか、または全てを完了する、あるいはは全くしないといった場合がある。
全株式公開買付け
AIGは以下のテーブルIとIIに記載された全ての債券買い付けを行うと提案している。これらの申し込みは、延長に従い、2015年3月25日ニューヨーク時間午後5時に終了する。テーブルIは、記載された債券各種に支払われる固定価格を発表している。テーブルIIに記載された債券各種に支払われる価格は当該買付提案で説明されるように、2015年3月25日に決定される一定の参照基準に対する固定スプレッドに基づく。債券の公開買付けは、何時でも、または終了期日前のみで、有効的に撤回される場合がある。これら公開買付けで受け入れられた債券を保有する株主はまた、該当する場合、AIGが本債券を買付けた日付を除き、最近の利子支払い期日から未払い利子を提供する現金支払いを受領する。各買付けに対する支払期日は、終了に速やかに従い、2015年3月30日、もしくはそれ前後だと予測される。債券は、直接投資事業 (Direct Investment book、以下DIB)の一部であり、DIBに配分される現金を利用し買付けられる。
株式買付け申し込みのコピー、関連のある送付状、全株式公開買付けに対する受渡し保証の通知は、以下のウェブアドレスまで:
(リンク ») .
株式公開買付けの上限
AIGはまた、以下テーブルIIIに記載された手形や債券を、未払い利子を含まない買付け価格総計、最大12億5000万ドルで買い付けると提案している。本株式公開買付けの早期参加期日は2015年3月30日ニューヨーク時間午後5時であり、終了期日は(それぞれ、延長に従い)2015年4月13日、ニューヨーク時間午後11時59分となっている。米ドルと英貨建て手形と債券に支払われる価格は、早期参加期日に続く営業日、ドル建て手形と債券はニューヨーク時間午前10時、英貨建て手形と債券はロンドン時間午後3時に、テーブルIIIに記載された当該有価証券の償還請求または満期日に対する利回り、さらに、テーブルIIIで示されているように、当該債券に適切な、該当する固定スプレッドに基づき計算される。ユーロ建て債券に対し支払われる価格は、当該買付提案で詳細に説明されているように、早期参加期日に続く営業日、ロンドン時間午後3時に一定のリファレンス・スワップで支払い可能な相場に基づき、当該債券に適用される固定スプレッドをプラスして計算される。これら公開買付けで承認された債券を保有する株主はまた、該当する場合、AIGが本債券を買付けた日付を除き、最近の利子支払い期日から未払い利子を補完する現金支払いを受領する。各買付けに対する支払期日は、終了に速やかに従い、2015年4月15日、もしくはそれ前後だと予測される。
以下は、本株式公開買付けにおける重要な要素の概要:
――2015年3月30日ニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に、有効的に買付けを行ない、自らの手形もしくは債券を有効に取り下げておらず、買付けが承諾された株主は、対価総額を受け取る。
――早期参加期日、もしくは終了期日以前に、ニューヨーク時間午後5時以降に、有効的に自らの手形もしくは債券を買い付け、債券の買付けが承認された株主のみ買付け総額を受け取る資格があり、これは、早期参加額を減じた総額と同等の額に値する。
――債券、社債の買付けは、(延長期間に従い)2015年3月30日、ニューヨーク時間午後5時またはそれ以前に限り何時でも、有効的に取り下げられる場合がある。
――AIGは、今回の株式公開買付けで希望する手形、債券の上限価格を引き上げる権利を保有するが、義務ではない。そのような増額を行う場合、AIGは(適用法令で要求される場合を除いて)早期参加期日、撤回期日、終了期日を延長する義務はない。
――本買付けの応募数が超過した場合、AIGは、テーブルIIIで発表されている承認優先順位に従い有効的に買付けされた全債券の支払いを承認する。承認優先順位で余分である手形、債券のいくつか―しかし全てではない―を購入するのに十分な資金が残っている場合、AIGは比例配分し、そのような買付け手形、債券の支払いを承認する。
本ニュースリリースは、全体として買付けの申込みと関連送付状に限定される。
AIGは、バークレイズ・バンク、バークレイズ・キャピタル、BofA メリル・リンチ、ゴールドマン・サックスおよびゴールドマン・サックス・インターナショナルを共同主幹事（ディーラーマネージャー）として持っている。グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーション（Global Bondholder Services Corporation）は、情報代理と預託を扱う会社である。公開買付に関する詳細情報について、以下まで：バークレイズ・バンク：+44 (0) 207 773 8990 (国際)；バークレイズ・キャピタル：(800) 438-3242 (フリーダイヤル) または (212) 528-7581 (料金受信人払い); BofAメリル・リンチ：+44 (0) 20 7995 2929 (国際), (888) 292-0070 (フリーダイヤル) または(980) 387-3907 (料金受信人払い)；ゴールドマン・サックス：(800) 828-3182 (フリーダイヤル) または (212) 902-5183 (料金受信人払い);またはゴールドマン・サックス・インターナショナル：+44 (0) 207 774 9862(国際)。買付け債券に関する資料請求および問い合わせは、直接グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーション（Global Bondholder Services Corporation）までお電話を: (212) 430-3774 (銀行とブローカー向け)、(866) 924-2200 (その他はフリーダイヤル) または +001-212-430-3774 (国際), email: aig@gbsc-usa.comあるいは各共同主幹事（ディーラーマネージャー）へ直接お電話をどうぞ。
本ニュースリリースは、AIGによる、いかなる管轄地域内の公開買付けに参加するためのオファーや招待をも行っておらず、そのような管轄において提案や勧誘を行うことは法律上禁止されている。
公開買付け完了を説明する記述を含む、本プレスリリース内の記述には、将来予想に関する記述が含まれている。これらの記述は歴史的事実ではなく、未来の事象―その多くは生来、本質的に不確定であり、AIGの想定の範囲外である―に関するAIGの意見を代表しているものである。実際の結果は、これらの記述で示唆されている予測された結果とは、物質的にも異なる可能性がある。将来予想に関する記述内の事実とは物質的にも異なる結果を引き起こした要因は、1934年証券取引所法に基づくSECにより、AIGの定期提出物を通して議論される。
アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)は、世界リーディング保険企業であり、100か国と管轄地域以上で顧客にサービスを提供している。AIGグループ企業は、保険会社の中で最も広範な世界的損害保険ネットワークの一つを通して、企業、機関、個人の顧客にサービスを提供している。AIGは、米国における生命保険と年金サービスのリーディング・プロバイダである。AIGの普通株式は、ニューヨーク証券取引所と東京証券取引所に上場している。
AIGに関する追加情報は www.aig.com/YouTube: www.youtube.com/aig ツイッター: @AIGinsurance/ LinkedIn: (リンク »)
AIGは、アメリカン・インターナショナル・グループの世界的な損害保険、生命保険、年金、一般保険運営のためのマーケティング名である。追加情報に関しては、弊社のウェブサイトwww.aig.comまで。全商品、サービスは、アメリカン・インターナショナル・グループの子会社/提携会社によって記載または提供されている。商品もしくはサービスは全諸国で利用可能でない場合があり、保証範囲は実際のポリシー言語に従うものとする。非保険商品やサービスは、独立した第三者によって提供される場合がある。特定の損害保険賠償範囲は事業非認許保険会社により提供される場合がある。事業非認許保険会社は通常、州営保証基金には参加しておらず、従って、被保険者はそのような基金により保護されない。
テーブル I - 全株式公開買付け - 定価証券
有価証券名と識別情報 発行者 元金残高(百万) 指定通貨建て 定価
参考元金金額（１）
2.275% 固定相場制債券、
期限2016年8月8日 AIG 2,000.0 円 100,000,000円 とその整数倍 1,028.75円
ISIN: XS0263983040
2.275% 固定相場制債券、
期限2016年8月8日 AIG 3,000.0 円 100,000,000円 とその整数倍 1,028.75円
ISIN: XS0263873373
8.59% 固定相場制債券、
期限2016年9月15日* AIG 437.8メキシコペソ 1,000,000メキシコペソと 1,065.00メキシコペソ
ISIN: XS0266561769 それ以上の1,000メキシコペソの整数倍
固定相場制債券、
期限2016年10月24日+ AIG 20,000.0 円 10,000,000,000円 とその整数倍 1,052.50円
ISIN: XS0287306830
2.75％、債券期限2016年 AIG 114.9 スイスフラン スイスフラン 5,000 と 1,056.25スイスフラン
ISIN: CH0027962825 その整数倍
7.98% 固定相場制債券、 AIG 1,488.0 メキシコペソ 1,000,000メキシコペソと 1,075.00メキシコペソ
期限2017年6月15日* それ以上の1,000メキシコペソの整数倍
ISIN: XS0305757337
3.375％、債券、期限2017年 AIG 114.7スイスフラン 5,000スイスフラン 1,085.00スイスフラン
ISIN: CH0031390476 とその整数倍
固定相場制債券、
期限2017年11月22日 AIG 20,000.0円 100,000,000円 とその整数倍 1,061.25円
ISIN: XS0309312469
固定相場制債券、
期限2018年4月24日 AIG 20,000.0 円 10,000,000,000円 とその整数倍 1,095.00円
ISIN: XS0309298296
固定相場制債券、
期限2018年8月23日 AIG 20,000.00 円 100,000,000円 とその整数倍 1,100.00円
ISIN: XS0309312113
固定相場制債券、 AIG-FP Matched 250.0 500,000ノルウェークローネ 1,190.00
期限 2018年* Funding Corp.＋ ノルウェークローネ とその整数倍 ノルウェークローネ
ISIN: XS0370704750
任意償還権付の固定金利、 AIG-FP Matched 21.8ユーロ 50,000ユーロ とその整数倍 1,088.75ユーロ
期限2049年3月19日* Funding Corp.＋
ISIN: XS0292331955
任意償還権付ゼロ・クーポン債、
期限2035年4月(2) AIG-FP Matched 9.7米ドル 1,000,000米ドル とその整数倍 1,951.25米ドル
ISIN: XS0216334028 Funding Corp.＋
中期債券, AIG-FPシリーズ、
変動金利LIBOR債券、
期限2046年11月27日 AIG 20.0 米ドル 1,000米ドル とその整数倍 982.50米ドル
CUSIP: 02687QBF4
ISIN: US02687QBF46
中期債券, AIG-FPシリーズ、
変動金利LIBOR債券、
期限2046年12月5日 AIG 0.3 米ドル 1,000米ドル とその整数倍 982.50米ドル
CUSIP: 02687QBG2
ISIN: US02687QBG29
中期債券, AIG-FPシリーズ,
地方指数連動範囲利息債
2017年11月20日(3) AIG 10.0米ドル 1,000米ドル とその整数倍 1,145.00米ドル
CUSIP: 02687QDB1
ISIN: US02687QDB14
中期債券、AIG-FPシリーズ、
変動金利、LIBOR債券、
期限2047年11月27日 AIG 2.5米ドル 1,000米ドル とその整数倍 985.00米ドル
CUSIP: 02687QDC9
ISIN: US02687QDC96
DJ-AIGCITR-F2 商品指数連動債、
期限2017年5月11日(2) AIG-FP Private 3.8米ドル 100,000米ドルと 660.00米ドル
CUSIP: 001379AQ9 (Reg. D) Funding それ以上の10,000米
CUSIP: 001379AP1 (144A) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
DJ-AIGCITR商品指数連動債 AIG-FP Private 7.7米ドル 100,000米ドルと 610.00米ドル
2006-Bシリーズ、 Funding それ以上の10,000米
期限2016年7月29日(2) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
CUSIP: 001379AG1 (Reg. D)
CUSIP: 001379AF3 (144A)
DJ-AIGCITR-F2 商品指数連動債、 AIG-FP Private 1.5米ドル 100,000米ドルと 762.50米ドル
期限2016年9月26日(2) Funding それ以上の10,000米
CUSIP: 001378AT5 (Reg. D) (Cayman) Limited＋ ドルの整数倍
CUSIP: 001378AS7 (144A)
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
＋AIGにより保証される。
(1) 参照元金価格は規定通り、1,000スイスフラン、1,000ユーロ、1,000円、1,000メキシコペソ、1,000ノルウェークローネ、1,000米ドルとなっている。
(2)ゼロ・クーポン債を表す。これらの債券の株主は、債券が支払受理された場合、未払い利子を受け取らない。
(3) 利子は現在、地方指数連動範囲利息債の条件に基づき、年率7.5%で計算される。
テーブルII -全株式公開買付け -- 固定スプレッド証券
有価証券名と識別情報 発行者 元金残高(百万) 指定通貨建て 満期日
5.450% 中期債券,
MPシリーズ、
対応投資プログラム、 AIG 840.0米ドル 1,000米ドルと 2017年5月18日
2017年5月18日(2) そのの整数倍
CUSIP: 02687QBW7
ISIN: US02687QBW78
5.000％、債券、
期限2017年*(3) AIG 600.0ユーロ 50,000ユーロ 2017年6月26日
ISIN: XS0307512722 とその整数倍
有価証券名と識別情報 参照有価証券 参照ページ 固定スプレッド 仮定の
/補間スワップ /スクリーン (ベーシスポイント) 対価総額
5.450% 中期債券,
MPシリーズ、
対応投資プログラム、 0.50% 米国財務省、 Bloomberg PX1 47 1,091.21米ドル
2017年5月18日(2) 期限2017年2月28日
CUSIP: 02687QBW7
ISIN: US02687QBW78
5.000％、債券、
期限2017年*(3) 2017年6月補間スワップレート Bloomberg ICAE1 10 1,107.22ユーロ
ISIN: XS0307512722
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
(1 )実際の対価総額は異なる場合がある。
(2) これらの手形に支払われる価格は、購入期日に、終了期日であるニューヨーク時間午前10時に上記に記載された参照有価証券の利回り総額と同等の当該満期日に対する利回り、そして上記で説明された固定スプレッドを反映した金額となっている。
(3) これらの手形に支払われる価格は、購入期日に、終了期日であるロンドン時間午後2時に上記に記載された補間スワップレートの合計総額と同等の当該満期日に対する利回り、そして上記で説明された固定スプレッドを反映した金額となっている。
テーブル III - 株式公開買付けの上限
有価証券名 発行者 識別情報 当該支払請求/満期日 元金残高(百万)
8.175% CUSIP: 026874BS5 2038年5月15日 1,195.5米ドル
A-6シリーズ、 AIG 026874BR7 (144A)
下位劣後債 U02687BW7 (Reg. S)
ISIN: US026874BS54
US026874BR71 (144A)
USU02687BW75 (Reg. S)
7.57%下位 AIG Life CUSIP: 00138GAB5 2045年12月1日 136.2米ドル
劣後繰り延べ Holdings ISIN: US00138GAB59
可能利付き債 Inc.+
Aシリーズ
8.625% ISIN: XS0365317113 2018年5月22日 65.7ポンド
A-8 シリーズ、 AIG (144A)
下位劣後債* XS0365314284 (Reg. S)
8 1/2% AIG Life CUSIP:00138GAA7 2030年7月1日 155.4米ドル
下位劣後債 Holdings, ISIN: US00138GAA76
期限2030年 Inc.+
8.000% AIG ISIN:XS0365324838 2018年5月22日 43.8ユーロ
A-7シリーズ、 (144A)
下位劣後債* XS0365323608 (Reg. S)
8 1/8%下位 AIG Life CUSIP: 00138GAC3 2046年3月15日 244.6米ドル
劣後繰り延べ Holdings, ISIN: US00138GAC33
可能利付き債 Inc.+
Bシリーズ
6.25% CUSIP: 026874BE6 2037年3月15日 496.2米ドル
A-1 シリーズ、 AIG ISIN: US026874BE68
下位劣後債
5.75% ISIN: XS0291641420 2017年3月15日 161.7ポンド
A-2シリーズ、 AIG CUSIP: 026874BF3
下位劣後債
8 1/8%債券、 SunAmerica CUSIP: 866930AB6 2023年4月28日 86.4米ドル
期限2023年 Inc.** ISIN: US866930AB63
4月28日
6.765% ISIN: XS0827565663 2017年11月15日 281.4ポンド
英貨手形 AIG XS0702072900 (144A)
期限2017年 XS0702072819 (Reg. S)
11月15日*
6.797% ISIN: XS0827566711 2017年11月15日 61.8ユーロ
ユーロ手形、 AIG XS0702072140 (144A)
期限2017年 XS0702071928 (Reg. S)
11月15日* XS0702071928 (Reg. S)
6 5/8% 債券 AIG Life CUSIP: 026351AZ9 2029年2月15日 150.0米ドル
期限 2029年 Holdings, ISIN: US026351AZ90
Inc.+
5.60% 債券 SunAmerica CUSIP: 866930AG5 2097年7月31日 20.3米ドル
期限2097年 Inc.** ISIN: US866930AG50
7月31日
7 1/2% 債券 AIG Life CUSIP: 026351AU0 2025年7月15日 135.5米ドル
期限2025年 Holdings, ISIN: US026351AU04
Inc.+
4.875% ISIN: XS0291642154 2017年3月15日 306.2ユーロ
A-3シリーズ、 AIG CUSIP: 026874BG1
下位劣後債
6.820% CUSIP: 026874CW5 2037年11月15日 243.5米ドル
米ドル手形、 AIG 026874CE5 (144A)
期限2037年 U02687 CJ5 (Reg. S)
11月15日 ISIN: US026874CW57
US026874CE59 (144A)
USU02687CJ55 (Reg. S)
5.850% CUSIP: 02687QDG0 2018年1月16日 2,411.0米ドル
中期債券、 AIG ISIN: US02687QDG01
Gシリーズ、
2018年1月16日
有価証券名 承認優先順位 指定通貨建て 早期参加価格(1) 参照有価証券 / 補間率
8.175% 1 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
A-6シリーズ、 その整数倍 期限2044年11月15日
下位劣後債
7.57%下位 2 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
劣後繰り延べ それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
可能利付き債 ドルの整数倍
Aシリーズ
8.625% 3 50,000ポンドと 50ポンド 5.00% 英国大蔵省
A-8 シリーズ、 その整数倍 2018年3月7日
下位劣後債*
8 1/2% 4 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
下位劣後債 その整数倍 期限2044年11月15日
期限2030年
8.000% 5 50,000ユーロ 50ユーロ 2018年5月
A-7シリーズ、 とその整数倍 補間スワップレート
下位劣後債*
8 1/8%下位 6 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
劣後繰り延べ それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
可能利付き債 ドルの整数倍
Bシリーズ
6.25% 7 100,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
A-1 シリーズ、 それ以上の1,000米 期限2044年11月15日
下位劣後債 ドルの整数倍
5.75% 8 50,000ポンドと 50ポンド 1.75% 英国大蔵省
A-2シリーズ、 その整数倍 期限2017年1月22日
下位劣後債
8 1/8%債券、 9 1,000米ドルと 50米ドル 2.00%米国財務省
期限2023年 その整数倍 期限2025年2月15日
4月28日
6.765% 10 100,000ポンドと 50ポンド 1.00 % 英国大蔵省
英貨手形 それ以上の1,000ポンド 株式期限
期限2017年 の整数倍 2017年9月7日
11月15日*
6.797% 11 100,000ユーロと 50ユーロ 2017年11月
ユーロ手形、 それ以上の1,000ユーロ 補間スワップレート
期限2017年 の整数倍
11月15日*
6 5/8% 債券 12 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
期限 2029年 その整数倍 期限2044年11月15日
5.60% 債券 13 1,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
期限2097年 その整数倍 期限2044年11月15日
7月31日
7 1/2% 債券 14 1,000米ドルと 50米ドル 2.00%米国財務省
期限2025年 その整数倍 期限2025年2月15日
4.875% 15 50,000ユーロと 50ユーロ 2017 年3月
A-3シリーズ、 その整数倍 補間スワップレート
下位劣後債
6.820% 16 150,000米ドルと 50米ドル 3.00%米国財務省
米ドル手形、 それ以上の1,000米ドル 2044年11月15日
期限2037年 の整数倍
11月15日
5.850% 17 2,000米ドルと 50米ドル 1.00%米国財務省
中期債券、 それ以上の1,000米ドル 期限2018年3月15日
Gシリーズ、 の整数倍
2018年1月16日
有価証券名 参照ページ/スクリーン 固定スプレッド(ベーシスポイント) 仮定総額(2)
8.175% A-6シリーズ、 Bloomberg PX1 250 1,405.00米ドル
下位劣後債
7.57%下位劣後繰り延べ Bloomberg PX1 260 1,350.68米ドル
可能利付き債Aシリーズ
8.625% A-8 シリーズ、 Bloomberg DMO2 170 1,184.46ポンド
下位劣後債*
8 1/2%下位劣後債 Bloomberg PX1 210 1,402.25米ドル
期限2030年
8.000% A-7シリーズ、 Bloomberg ICAE1 165 1,185.57ユーロ
下位劣後債*
8 1/8%下位劣後 Bloomberg PX1 265 1,426.37米ドル
繰り延べ可能利付き債
Bシリーズ
6.25% A-1 シリーズ、 Bloomberg PX1 235 1,164.66米ドル
下位劣後債
5.75% A-2シリーズ、 Bloomberg DMO2 185 1,064.14ポンド
下位劣後債
8 1/8%債券、期限 Bloomberg PX1 100 1,357.30米ドル
2023年4月28日
6.765% 英貨手形 Bloomberg DMO2 55 1,141.82ポンド
期限2017年11月15日*
6.797% ユーロ手形、 Bloomberg ICAE1 35 1,162.31ユーロ
期限2017年11月15日*
6 5/8% 債券 Bloomberg PX1 80 1,346.34米ドル
期限 2029年
5.60% 債券 Bloomberg PX1 240 1,106.17米ドル
期限2097年7月31日
7 1/2% 債券 Bloomberg PX1 110 1,376.02米ドル
期限2025年
4.875% A-3シリーズ、 Bloomberg ICAE1 175 1,056.61ユーロ
下位劣後債
6.820% 米ドル手形、 Bloomberg PX1 130 1,425.41米ドル
期限2037年11月15日
5.850%中期債券、 Bloomberg PX1 52 1,115.13米ドル
Gシリーズ、
2018年1月16日
*アイルランド証券取引所の株式相場表に記載され、統制市場で取引される。
** サンアメリカの全債権は、1999年AIGにより承継された。
＋AIGにより保証される。
(1) 2015年3月30日、ニューヨーク時間午後5時もしくはそれ以前に有効的に買付けされ、弊社により買付けが承認された、各元金1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロの手形もしくは債券は早期参加額を含む。さらに、手形もしくは債券が承認された株主は、そのような債券または債務証書の未払い利子を受け取る。
(2)債券、社債の元金1,000ドル、1,000ポンド、1,000ユーロ毎に、(公開買付けの上限に対する買付提案で定義されるように)参考利回りは2015年3月16日、ニューヨーク時間午前10時に計算されたと推測される(公開買付け上限の買付提案スケジュールBを参照)。
情報源 AIG
お問い合わせ先: Liz Werner (投資家向け): +1-212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com; またはJennifer Hendricks Sullivan (メディア向け): +1-212-770-3141; jennifer.sullivan@aig.com
（日本語リリース：クライアント提供）
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