日本の資産運用市場、2034年に661億米ドル規模到達見込み

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「日本の資産運用市場規模、シェア、動向および予測：顧客タイプ別、運用形態別、資産クラス別、地域別（2026-2034年）」（IMARC Group）の販売を3月19日より開始いたしました。グローバルインフォメーションはIMARC Groupの日本における正規代理店です。

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市場の概要
日本の資産運用市場は、2025年に303億米ドルの規模に達しました。2026年から2034年にかけて、市場は9.03%のCAGR(年平均成長率)で成長し、2034年には661億米ドル規模に達すると予想されています。この市場の成長は、特に富裕層からの分散投資戦略への需要の高まりに牽引されています。さらに、堅調な市場パフォーマンス、規制面の支援、そしてサステナブル投資への関心の高まりも、市場の拡大に寄与しています。

日本の資産運用市場の動向
分散投資戦略へのシフト
日本の資産運用市場では、投資家が従来のセクターを超えたポートフォリオの拡大を図る中、分散を重視する投資戦略への大きな転換が見られます。リースや銀行業といった既存セクターが直面する課題を背景に、従来型ではない資産クラスでの成長を捉えたいという意欲が、市場動向の最前線に立っています。このシフトの重要な一例がオリックス株式会社であり、同社は2024年1月にプライベートファンドの計画を発表しました。日本のリース・銀行業界の大手企業の一つであるオリックスは、これらの伝統的なセグメントでは成長に限界があることを認識し、多角化へと舵を切っています。これにより、新たな機会を開拓し、より広範な領域でリターンを高めるためのオルタナティブ投資戦略への需要が高まっています。オリックスのプライベート・エクイティへの参入は、ポートフォリオの分散化という側面だけでなく、日本の資産運用業界におけるトレンドの変遷を示す重要な指標でもあります。資産運用会社や投資家は、戦略の一環として、ベンチャーキャピタルやその他の非公開市場への投資をますます模索しています。この変化は、特に伝統的なセクターにおける経済成長の鈍化を背景に、リスク調整後のリターンを高めることへの需要の高まりと一致しています。さらに、多様な戦略には不動産、インフラ、海外市場への投資も含まれており、日本の資産運用会社の専門性が高まっていることを反映しています。投資家がオルタナティブ資産クラスにアクセスしやすくなった規制環境の変化も、このトレンドにおいて重要な役割を果たしています。

日本株に特化した商品への需要の高まり
日本の経済回復や株式市場の魅力的な成長見通しを活かすことへの投資家の関心から、日本株に特化した商品への需要が高まっています。この傾向は、投資家が柔軟かつ効率的に日本の株式市場に投資できる上場投資信託（ETF）など、より専門的でターゲットを絞った投資商品の立ち上げにおいて特に顕著です。その好例が、2024年4月にレイリアント・グローバル・アドバイザーズと三井住友DSアセットマネジメント（SMDAM）が結んだ提携です。両社は共同で、投資家に日本株式市場へのカスタマイズされたアクセスを提供することをコンセプトとしたアクティブ型ETF「レイリアント・SMDAM・ジャパン・エクイティETF」を新たに上場させました。この取り組みにより、レイリアントの定量戦略における強みと、SMDAMが持つ日本市場に関する深い専門知識が融合し、投資家は市場における柔軟性を高めつつ、質の高い成長銘柄に惹きつけられることになるでしょう。「RAYJ」の構想は、日本関連株式商品への投資意欲の高まりだけでなく、これまで進められてきた回復と近代化の潮流にも支えられています。日本市場は、安定した金融システムの中で強固なコーポレートガバナンスを発揮しており、テクノロジー、ロボティクス、クリーンエネルギーといった革新的なセクターへの関心を集めています。さらに、これにより、投資家が日本におけるニッチ市場へのエクスポージャーや期待される成長ドライバーを構築できる、カスタマイズされた投資商品が生まれています。こうした動向は、アクティブ運用とパッシブ運用の両戦略がより洗練された組み合わせへと収束し、柔軟でカスタマイズ可能な選択肢を提供するという、より広範なアプローチを特徴づけています。Rayliant-SMDAMのようなアクティブ型ETFへの需要は、アクティブ運用者の市場洞察力を損なうことなく、投資ポートフォリオをより統合的に管理したいという、現在の投資家のニーズに応えるものです。



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