日経平均株価指数及びS&P 500　2指数参照個人向け売出債　発行のお知らせ

日経平均株価指数及びS&P 500　2指数参照個人向け売出債　発行のお知らせ

AsiaNet 62711

【東京2015年12月1日PR Newswire】

この度ナティクシスは、日経平均株価指数及びS&P 500指数の2指数参照個人向け売出債の発行したことをお知らせ致します。

本売出しはナティクシスが共同ブックランナーを、また、ナティクシスの完全子会社であるナティクシス日本証券株式会社がコーディネーターを務めました。同2015年3月及び7月に続き、ナティクシスの第3回目の売出債となります。

過去2回の売出債発行額を6倍以上も上回る総額207億7,700万円の発行額は、ナティクシスの日本市場に対するコミットメント、及びナティクシスの名が日本の個人投資家間で急速に浸透している事を反映したものと確信しております。

ナティクシス及びナティクシス日本証券は、サムライ債、売出債、私売出債を初めとする起債業務を行っております。親会社でありますビー・ピー・シー・イー・エス・エーは、日本を資金調達の重要拠点と認識し、2012年より日本国内で積極的に発行・調達を行っております。


売出債券の概要

発行体            ナティクシス・エス・エー
起債通貨         日本円
発行金額         207億7,700万円
期間               約5年
利率（税引前）  年6.25％
償還日            2020年12月1日
販売単位         1,000,000円
売出期間         2015年11月18日～2015年11月30日
発行日            2015年12月1日
受渡日            2015年12月2日


プレス担当者
代表取締役社長
ローラン デュプス
Tel: +81 3-4579-2100
Email: laurent.depus@ap.natixis.com

デット・キャピタルマーケット部長
平田誠一郎
Tel: +81 3-4579-2174
Email: seiichiro.hirata@ap.natixis.com

ナティクシスについて
ナティクシスはフランス第2位の金融グループBPCEにおいて、コーポレートバンキング、資産運用、金融サービスを専門にグローバルに提供している部門です。BPCEグループは、バンク・ポピュレールとケス・デ・パルニュという二つのリテールバンクを軸に、3,600万人のお客様にサービスをご提案しております。
ナティクシスはコーポレート・インベストメントバンキング、投資ソリューション及び保険、専門金融サービスという三つのコアビジネスを軸に、世界37カ国にわたり16,000名を超える従業員が各専門知識に基づき、お客様の多様なニーズにお応えしております。
ナティクシスはグローバルな金融機関として、大企業や金融機関、機関投資家はもとより、BPCEグループのネットワークを通じて個人富裕層、専門及び中小企業など多岐にわたるお客様のビジネスをサポートしております。
ナティクシスはパリ証券取引所に上場されており、強固な財務基盤を有しています。バーゼルIII(1)準拠の CET1 資本は 129 億ユーロを保持、CET1 比率(1) は 11.2% を確保、長期債格付けも高水準を維持しています（スタンダード・アンド・プアーズ：A、ムーディーズ：A2、フィッチレーティングス：A）。

(1) デンマーク妥協案を含む2013年6月26日公表の自己資本規制/自己資本指令IV（CRR-CRD4）に基づくが、税務上の繰越欠損金に関わる繰延税金資産を除き、段階的導入はしないとの理解による、DNCA買収による推定の効果を含む見積もりベース。

数値は2015年9月30日現在。


（日本語リリース：クライアント提供）