垂直産業向けプライベートLTE・5Gネットワークインフラ市場、2028年に72億米ドル規模超過見込み

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「プライベートLTE・5Gネットワークのエコシステム（2025年～2030年）- 機会、課題、戦略、業界、予測」（SNS Telecom & IT）の販売を2月2日より開始いたしました。グローバルインフォメーションはSNS Telecom & ITの日本における正規代理店です。

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市場の概要
垂直産業向けプライベートLTE・5Gネットワークインフラ市場は、2025年から2028年にかけて22%のCAGR(年平均成長率)で成長し、2028年には72億米ドル規模を超えると予想されています。

従来、広範な無線通信産業におけるニッチ分野であったプライベートセルラーネットワーク（3GPP用語ではNPN：非公開ネットワークとも呼ばれます）は、公衆移動通信網や競合無線技術と比較したプライバシー性、セキュリティ性、信頼性、性能上の優位性、ならびに有線接続を非妨害的な無線リンクで代替する可能性により、近年急速に普及が進んでおります。3GPP主導による標準化が進む機能には、MCX（ミッションクリティカルPTT、ビデオ＆データ）、URLLC（超高信頼・低遅延通信）、TSC（時間敏感通信）、IIoT（産業用IoT）向けRedCap（機能限定化）、 非地上波ネットワーク（NTN）、スタンドアローン型NPN（SNPN）、公共ネットワーク統合型NPN（PNI-NPN）、ネットワークスライシングといった機能の標準化が進む中、LTEおよび5G技術を基盤とするプライベートネットワークは、重要通信、インダストリー4.0、企業変革関連アプリケーション向けの包括的接続プラットフォームとして認知されつつあります。従来、これらの分野ではLMR（陸上移動無線）、Wi-Fi、産業用イーサネット、光ファイバーなど、異なるネットワークが主流でした。

周波数帯の自由化も、プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を加速させる要因の一つです。世界各国の規制当局は、共有および地域限定の免許取得周波数帯へのアクセスを既に開放しているか、または開放手続きを進めています。具体例としては、米国の三層型CBRS（市民ブロードバンド無線サービス）スペクトル共有スキーム、カナダのNCLL（非競争的地域ライセンス）枠組み、ドイツの5Gキャンパスネットワーク向け3.7-3.8GHzおよび28GHz帯ライセンス、英国の共有・地域アクセスライセンスモデル、アイルランドの地域無線ブロードバンド（WBB）システム向け計画ライセンス制度、 フランスの垂直スペクトル及びサブリース契約、スペインの自己提供型ローカルネットワーク向け2.3GHz帯及び26GHz帯の予約、オランダの区画ベースネットワーク向け3.5GHzライセンス、スイスの3.4-3.5GHz帯におけるNPNスペクトル割当、ベルギーのプライベートネットワーク向け3.8-4.2GHzスペクトル認可、 フィンランドのローカル4G/5Gネットワーク向け2.3GHzおよび26GHz帯ライセンス、スウェーデンの3.7GHzおよび26GHz帯許可、ノルウェーの3.8-4.2GHz帯ローカルネットワーク規制、ポーランドの地方自治体・企業向け周波数割当、スロベニアのローカルネットワーク向け2.3MHzおよび3.6GHz周波数割り当て、 モルドバの3.8-4.2 GHz帯域割当、バーレーンのプライベート5Gネットワーク免許、日本の4.6-4.9 GHzおよび28 GHz帯域におけるローカル5Gネットワーク免許、韓国の4.7 GHzおよび28 GHz帯域におけるe-Um 5G割当、台湾のプライベート5Gネットワーク向け4.8-4.9 GHz帯域提供、 香港のLWBS（地域限定無線ブロードバンドサービス）ライセンス、タイの4.8 GHz PNO（プライベートネットワークオペレーター）周波数帯割当、オーストラリアの機器ライセンス方式、ブラジルのマルチバンドSLP（プライベート限定サービス）ライセンス、アルゼンチンの2.3-2.4 GHz SPIBA（プライベート無線ブロードバンドシステム）ライセンスなどが挙げられます。また、世界的に調和された広範な免許不要帯域も利用可能であり、これらはプライベートネットワーク向けの免許不要LTEおよび5G NR-U機器の運用に使用できます。さらに、多くの国では、特定の重要通信関連用途向けに、1GHz未満およびそれ以上の周波数帯における専用国家スペクトルが割り当てられています。
LTEおよび5Gベースのプライベートセルラーネットワークは、産業・企業環境における孤立したエンドツーエンドのNPN（プライベートネットワーク）、特定エリア向けセルラーカバレッジを実現するローカルRAN機器、専用オンプレミス型コアネットワーク機能、仮想スライス型プライベートネットワーク、重要通信向けセキュアMVNO（仮想移動体通信事業者）プラットフォーム、PPDR（公共保護・災害救援）ブロードバンド、スマートユーティリティグリッド、鉄道通信、A2G（航空機-地上間通信）などのアプリケーションシナリオ向け広域ネットワークなど、多様な形態と規模で構築されます。（Mobile Virtual Network Operator）プラットフォーム、公共保護・災害救援（PPDR）ブロードバンド、スマート電力網、鉄道通信、航空機-地上間（A2G）接続などのアプリケーションシナリオ向け広域ネットワークなどです。ただし、機器サプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワーク専門家、モバイル事業者、その他のエコシステムプレイヤーは、プライベートセルラーネットワークの定義について若干異なる認識を持っている点に留意する必要があります。プライベートLTEおよび5Gネットワークが、特定業界や企業専用の目的特化型セルラー通信システムを指すという点ではほぼ普遍的な合意が得られておりますが、一部の業界関係者はこの定義を他の市場セグメントにも拡大解釈しております。例えば、非伝統的なサービスプロバイダーによって展開される3GPPベースのコミュニティ・住宅向けブロードバンドネットワークなどが該当します。また、屋内環境やサービスが行き届いていない屋外エリアにおける共有型／複数事業者によるカバレッジ強化のためのニュートラルホストインフラも、密接に関連するセグメントの一つです。

市場定義に関する見解に多少の差異はあるものの、一つ明らかなことは、プライベートLTEおよび5Gネットワークが様々な産業分野における多様なユースケースを対象とした導入を拡大し、成長軌道を継続している点です。その範囲は、工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、洋上風力発電所、石油・ガス施設、建設現場、海港、空港、病院、スタジアム、オフィスビル、大学キャンパスなどにおける専用接続のための局所無線システムから、公益事業向けの地域・全国規模のサブ1GHzプライベート無線ブロードバンドネットワーク、列車と地上間の通信のためのFRMCS（次世代鉄道移動通信システム）対応ネットワーク、政府と民間が共同で運用するハイブリッド型公共安全ブロードバンドネットワークにまで及びます。カスタム構築のセルラーネットワークは、南極のような遠隔地にも導入されており、月面や宇宙空間での展開が試みられた事例さえ存在します。

プライベートLTEおよび5Gネットワーク市場の影響力拡大は、2025年ライダーカップ、PGA選手権、F1オーストラリアグランプリ、セイルGP2025シーズン、ベルギーカップ決勝、FISノルディックスキー世界選手権、FISU世界大学競技大会、 ダイヤモンドリーグ、国際アイランドゲームズ、スクマゲームズ、パリス・サマーオリンピック、イングランド・プレミアリーグ、ブンデスリーガ、UEFA欧州選手権、ノースウェスト200オートバイレース、ワールドローイングカップ、MLB（メジャーリーグベースボール）、UFL（ユナイテッド・フットボール・リーグ）、NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）、そして昨年の米国大統領選挙前に行われた共和党・民主党全国大会などです。迅速に展開可能な民間セルラーネットワークは、国連（国際連合）人道支援ミッション、災害救援活動、ならびに最近の軍事演習においても通信強化のために活用されております。具体的には、ノルウェー軍による北極圏での「ジョイント・バイキング2025」演習、フィリピン陸軍とUSARPAC（米国陸軍太平洋軍）部隊による合同演習「SABAK 2025」、 米国海兵隊の「スティール・ナイト」及び「ITX（統合訓練演習）1-25」、陸上自衛隊の「南海救助」災害対応訓練、ポルトガル海軍主導の無人システム実験演習「REPMUS」などです。



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