Milbankの資本市場案件が7つの「Deal of the Year」賞を受賞

Milbank 2018年01月30日

From 共同通信PRワイヤー

Milbankの資本市場案件が7つの「Deal of the Year」賞を受賞

AsiaNet 72085 (0198)

【香港2018年1月30日PR Newswire=共同通信JBN】Milbankの香港資本市場チームは、同チームが助言を行った4つの取引が複数の大手法務・ビジネス誌からそれぞれの管轄区域および市場における同チームの取引の複雑さと重要性を評価され、7つの「Deal of the Year」賞を受賞し、輝かしい2017年を締めくくった。

これらの取引はインド、モンゴル、フィリピン、ベトナムの4つの異なる地域で行われ、Milbankのアジア全域での活動が幅広く深いことを印象付けた。

受賞した4つの取引すべてでMilbank香港資本市場チームを率いた、香港を拠点とする資本市場パートナーであるジェームズ・グランドルフォ氏は「これらの特別な取引を実現するために、当社の顧客とともにわれわれの資本市場実務が評価されたことは非常に喜ばしい。これらの取引は、国ごとに極めて微妙な差異があり、われわれのチームは一連の独自の課題を専門的に処理した。今回の評価は、Milbankが債務と株式の両方の分野でアジアの複数の管轄区域における経済発展・開発にしばしば多大な影響を与える最も複雑な取引を成功裏かつシームレスに実行する継続的な能力を持っていること示すものだ」と語った。

Milbankの香港資本市場チームが2017年に顧客に助言した取引は33億ドル超に上った。

グランドルフォ氏は「顧客とパートナーを組み、彼らの資金調達目標達成を支援するのは光栄である。われわれは、アジア資本市場の成長が続く中で、2018年に顧客をサポートするための機会が増えることを楽しみにしている」と述べた。

Milbankが受賞した「Deal of the Year」賞は以下の通り:

India Business JournalのDeal of the Year: MilbankはSBI Life Insuranceが実施した1億2000万株、13億ドル規模の新規株式公開(IPO)を成功させた引受企業に助言した。SBI Life Insuranceはインド最大の銀行インドステイト銀行(State Bank of India)の子会社。案件は2010年以降でインド初の数十億ドル規模のIPOで、過去7年間ではインド初の10億ドル規模のIPOとなった。

Vietnam M&A ForumのIPO of the Year:Milbankはベトナムの代表的格安航空会社VietJet Aviation Joint Stock CompanyのIPOで募集代理人となったBNPパリバ、ドイツ銀行、JPモルガン、Viet Capitalに助言した。2億ドル近い募集はベトナム史上最大のIPOで、同国初の国際的IPOだった。ベトジェットは現在、ホーチミン株式市場(HOSE)に上場されている。

FinanceAsiaのBest Vietnam Deal:Milbankはまた、VietJet Air IPOの案件でFinanceAsiaからも表彰された。

FinanceAsiaのBest Philippines Deal:Milbankは、BDOの普通株式12億ドルの株主割当増資で、共同グローバル・コーディネーターとしてBDO Capital、クレディスイス、UBSを、共同ブックランナーとしてシティグループ、ゴールドマン・サックス、HSBCを、代表した。この増資提案は困難なグローバル市場環境の中で実行されたフィリピン最大の増資として、BDOだけでなくフィリピンにとっても重要なマイルストーンを示している。

FinanceAsiaのBest Mongolia Deal:Milbankは、モンゴル政府が実施した6億ドルの国債交換提案・新規発行で、ディールマネジャー兼初回購入者としてのクレディスイスとJPモルガンに助言した。この取引は、モンゴルに潜在的な流動性問題リスクを生じさせる極めて困難な経済環境の中で成功裏に完了したため、特に注目に値するものであった。

The AssetのBest Sovereign Bond:(上述の)モンゴル政府が実施した6億ドルの国債交換提案・新規発行はまた、The Asset誌のTriple A & Benchmark賞を受賞した。

The AssetのBest Rights Issue:(上述の)BDO Unibankによる12億ドルの株主割当増資はまた、The Asset誌のTriple A & Benchmark賞を受賞した。

Milbankは、上記の受賞に加え、IFLR Asiaによって、いくつかの資本市場・企業賞で候補に指名された。受賞者は2018年内に発表される。賞には以下が含まれる:

*Debt and Equity Linked Deal of the Year:
  - Ayala Corporationの「Fixed-for-Life」債発行
  - モンゴル政府の債務管理・国債
*Equity Deal of the Year:  
  - VietJet IPO
  - Netlink NBN Trust IPO
*Debt & Equity Linked Firm of the Year
*US Law Firm of the Year

▽Milbankについて
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLPは世界中の顧客に革新的な法務サービスを提供する国際的な大手法律事務所。150年前にニューヨークで創業したMilbankは北京、フランクフルト、香港、ロンドン、ロサンゼルス、ミュンヘン、サンパウロ、ソウル、シンガポール、東京、米首都ワシントンに事務所を持つ。Milbankの弁護士は各業務、各事務所と連携し、世界の主要な商業、金融、産業の各法人、機関、個人、政府のそれぞれの戦略目標の達成に役立っている。詳細はwww.milbank.com を参照。

▽問い合わせ先  
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+1 212-530-5509
jdecarvalho@milbank.com

ソース:Milbank


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