投資信託資産の市場規模、2028年に1兆1051億米ドル到達見通し

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「投資信託資産の世界市場レポート 2024年」（The Business Research Company）の販売を11月25日より開始いたしました。

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投資信託には、投資家のために運用されるさまざまな証券や金融商品が含まれ、その資産とは、投資信託内の投資の総額を指します。これらの資産価値は、原資産のパフォーマンスや市場の状況に応じて変動します。

投資信託は、主にオープンエンド型とクローズドエンド型に分類されます。オープンエンド型投資信託では、投資家は現在の純資産価値（NAV）に基づいて、いつでもユニットを売買することができます。投資家は個人または機関投資家のいずれかで、投資戦略には、株式、債券、マルチアセット、バランス型、サステイナブル型、マネーマーケット型などがあります。投資スタイルは、アクティブ型とパッシブ型に分類されます。投資信託の販売チャネルには、直接販売、ファイナンシャルアドバイザー、証券会社、銀行などがあります。

投資信託資産の市場規模は近年急速に成長しています。2023年の6084億2000万米ドルからCAGR10.4%で成長し、2024年には6719億8000万米ドルに達すると予測されています。過去の成長は、株式市場の好調なパフォーマンス、可処分所得と貯蓄の増加、投資信託への投資に対する政府の税制優遇措置、退職後の生活設計の重視の高まり、金融に関する意識と教育の向上など、いくつかの要因に起因しています。

投資信託資産の市場規模は今後数年間で急速な成長が見込まれています。2028年にはCAGR10.7%で成長し、1兆1051億米ドルに達する見通しです。予測される成長は、規制環境の変化、国境を越えた投資機会の拡大、認知度と教育の向上、低金利環境、機関投資家の参加増加に起因するものです。今後の主な傾向としては、人工知能および機械学習の採用、ブロックチェーン技術の進歩、投資信託業務の拡張性、柔軟性、安全性を高めるクラウドベースのソリューション、投資信託管理およびレギュラトリー・テクノロジー（レグテック）向けのモバイルアプリの増加などが挙げられます。

高齢化人口の増加が、投資信託資産市場の成長を促進すると予測されています。65歳以上の高齢者人口は、平均余命の伸長と出生率の低下により拡大しています。退職が近づくと、人々はハイリスクで成長志向の投資から、より保守的で定期的な収入をもたらす投資信託へとシフトする傾向があります。このシフトが投資信託資産市場を後押しすると見込まれています。例えば、米国を拠点とする政府間機関である国連経済社会局によると、65歳以上の世界人口は、2021年の7億6100万人から2050年には16億人に倍増し、世界人口の6人に1人を占めるようになると予測されています。 このように、高齢化人口の増加が投資信託資産市場の拡大を後押ししています。



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