IAC Group、Gamut Capital Managementから戦略投資を受けて資本構造を強化
AsiaNet 72975 （0619）
【ルクセンブルク2018年4月7日PR Newswire＝共同通信JBN】
＊資本増強はIAC Groupを強固な長期財務基盤に据える
軽量・新素材インテリアソリューションで世界の自動車・モビリティー業界をリードするInternational Automotive Components Group S.A.（IAC）は7日、財務諸表を増強し、財務柔軟性を高める新たな資金コミットメントを獲得したと発表した。
IACは資本増強の一環として、ニューヨークのミドルマーケット・プライベートエクイティ企業のGamut Capital Management LP（Gamut）が管理するファンドに対し、2023年満期のシニア・セキュアド・ノート（担保付き優先債）2億1500万ドルを発行する。獲得した資金は手元資金と合わせ、2018年6月1日に満期となるシニア・セキュアド・ノート3億ドルの借り換えに利用する。Gamutは同時にIACの少数株を取得し、IAC取締役会へ代表を指名する。Invesco Ltdの1部門であるWL Ross and Co. LLC（WL Ross）とFranklin Mutual Advisers LLCは引き続きIACの過半数株主にとどまる。
WL Rossの共同代表でシニア・マネジング・ディレクターのスティーブン・トイ氏は「IACとそのパートナー、従業員にとって素晴らしい日になった。この取引はIAC事業計画の堅固さと信頼性を示し、持続的で長期的な成功へと同社を位置づける」と述べた。
Gamutの創設パートナーであるスタン・パーカー氏は「IACはかなりの事業規模と優良顧客ベース、大きな成長の可能性を持ち、市場をリードする企業だ。IACとその経営チームを支援し、事業全体の変換の向上推進で進展を続けるWL RossとFranklin Mutual Advisersと手を組めて、とてもうれしい」と付け加えた。
この取引は通常の完了条件に従って、4月末までに完了する見通し。
Perella Weinberg Partners LPがIACのファイナンシャルアドバイザーで、Jones Dayが法律顧問を務める。GamutにはJefferies Group,LLCがファイナンシャルアドバイザー、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問。
▽IAC Groupについて
ルクセンブルグを本社とするInternational Automotive Components（IAC）は、インストルメントパネルやコンソールシステム、ドアパネル、ヘッドライナー、オーバーヘッドシステムなどの自動車部品とシステムを世界中の自動車メーカーに供給するグローバル企業。2017年の売上高は推定44億ドル。IAC Groupは16カ国、50カ所以上の製造施設で操業し、設計・技術・商業センターの19カ所を含め19カ国に60強の拠点がある。世界の従業員数は2万2000人以上。詳しい情報はwww.iacgroup.com を参照。
▽Gamut Capital Managementについて
Gamut Capital Managementはミドルマーケットを対象に10億ドルの資産を運用するニューヨークの民間投資会社。2015年にスタン・パーカー氏とジョーダン・ザーケン氏が設立した。両氏は新旧のプライベートエクイティ体制の幅広い分野とさまざまな業界、景気局面で、合計して35年以上のプライベートエクイティ投資実績を持つ。Gamutの経験あるディール専門家は、北米と欧州の30カ国以上で投資を実行している。詳しい情報はwww.gamutcapital.com を参照。
▽WL Ross & Co. LLCについて
WL Ross & Co. LLCはミドルマーケットとリストラ、買収、再建、スペシャルシチュエーションを専門にするプライベートエクイティ企業。同社はInvescoが完全保有し、Invesco Private Capital Divisionの一部門である。
ソース：International Automotive Components
▽問い合わせ先
Media:
For IAC Group: Jim Knighton, +1 (248) 455-3761,
jknighton@iacgroup.com;
For Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick,
Gasthalter & Co., +1 (212) 257-4170;
For IAC Group: Jeff Tryka, CFA,
Lambert, Edwards & Assoc., +1 (616) 258-5766, jtryka@lambert.com;
For WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio, +1 (212) 278-9205
AsiaNet 72975 （0619）
【ルクセンブルク2018年4月7日PR Newswire＝共同通信JBN】
＊資本増強はIAC Groupを強固な長期財務基盤に据える
軽量・新素材インテリアソリューションで世界の自動車・モビリティー業界をリードするInternational Automotive Components Group S.A.（IAC）は7日、財務諸表を増強し、財務柔軟性を高める新たな資金コミットメントを獲得したと発表した。
IACは資本増強の一環として、ニューヨークのミドルマーケット・プライベートエクイティ企業のGamut Capital Management LP（Gamut）が管理するファンドに対し、2023年満期のシニア・セキュアド・ノート（担保付き優先債）2億1500万ドルを発行する。獲得した資金は手元資金と合わせ、2018年6月1日に満期となるシニア・セキュアド・ノート3億ドルの借り換えに利用する。Gamutは同時にIACの少数株を取得し、IAC取締役会へ代表を指名する。Invesco Ltdの1部門であるWL Ross and Co. LLC（WL Ross）とFranklin Mutual Advisers LLCは引き続きIACの過半数株主にとどまる。
WL Rossの共同代表でシニア・マネジング・ディレクターのスティーブン・トイ氏は「IACとそのパートナー、従業員にとって素晴らしい日になった。この取引はIAC事業計画の堅固さと信頼性を示し、持続的で長期的な成功へと同社を位置づける」と述べた。
Gamutの創設パートナーであるスタン・パーカー氏は「IACはかなりの事業規模と優良顧客ベース、大きな成長の可能性を持ち、市場をリードする企業だ。IACとその経営チームを支援し、事業全体の変換の向上推進で進展を続けるWL RossとFranklin Mutual Advisersと手を組めて、とてもうれしい」と付け加えた。
この取引は通常の完了条件に従って、4月末までに完了する見通し。
Perella Weinberg Partners LPがIACのファイナンシャルアドバイザーで、Jones Dayが法律顧問を務める。GamutにはJefferies Group,LLCがファイナンシャルアドバイザー、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが法律顧問。
▽IAC Groupについて
ルクセンブルグを本社とするInternational Automotive Components（IAC）は、インストルメントパネルやコンソールシステム、ドアパネル、ヘッドライナー、オーバーヘッドシステムなどの自動車部品とシステムを世界中の自動車メーカーに供給するグローバル企業。2017年の売上高は推定44億ドル。IAC Groupは16カ国、50カ所以上の製造施設で操業し、設計・技術・商業センターの19カ所を含め19カ国に60強の拠点がある。世界の従業員数は2万2000人以上。詳しい情報はwww.iacgroup.com を参照。
▽Gamut Capital Managementについて
Gamut Capital Managementはミドルマーケットを対象に10億ドルの資産を運用するニューヨークの民間投資会社。2015年にスタン・パーカー氏とジョーダン・ザーケン氏が設立した。両氏は新旧のプライベートエクイティ体制の幅広い分野とさまざまな業界、景気局面で、合計して35年以上のプライベートエクイティ投資実績を持つ。Gamutの経験あるディール専門家は、北米と欧州の30カ国以上で投資を実行している。詳しい情報はwww.gamutcapital.com を参照。
▽WL Ross & Co. LLCについて
WL Ross & Co. LLCはミドルマーケットとリストラ、買収、再建、スペシャルシチュエーションを専門にするプライベートエクイティ企業。同社はInvescoが完全保有し、Invesco Private Capital Divisionの一部門である。
ソース：International Automotive Components
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Media:
For IAC Group: Jim Knighton, +1 (248) 455-3761,
jknighton@iacgroup.com;
For Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick,
Gasthalter & Co., +1 (212) 257-4170;
For IAC Group: Jeff Tryka, CFA,
Lambert, Edwards & Assoc., +1 (616) 258-5766, jtryka@lambert.com;
For WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio, +1 (212) 278-9205
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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。
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