IAC Group が担保付き優先債の借り換え完了
AsiaNet 73203 （0705）
【ルクセンブルク2018年4月24日PR Newswire＝共同通信JBN】軽量・新素材インテリアソリューションで世界の自動車・モビリティー業界をリードするInternational Automotive Components Group S.A.（IAC）は24日、Gamut Capital Management LP（Gamut）が管理するファンドに対し、2023年4月満期のシニア・リエン・ノート2億1500万ドルの発行を完了したことを発表する。
手元資金と合わせた収益は、2018年6月1日に満期となるシニア・セキュアド・ノート3億ドル、9.125%の借り換えに利用された。この取引でGamutは同時にIACの少数株も取得した。
この資金供給はIACの財務諸表を増強し、IACの資産基盤をアップグレードし、顧客のプロジェクトを請け負うためのIACの投資戦略を追求するための財務柔軟性を提供する。
Perella Weinberg Partners LPがIACの財政顧問を務め、Jones Dayが法律顧問を務めた。Jefferies Group, LLCがGamutの財政顧問を務め、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPがその法律顧問を務めた。
▽IAC Groupについて
ルクセンブルグを本社とするInternational Automotive Components（IAC）は、インストルメントパネルやコンソールシステム、ドアパネル、ヘッドライナー、オーバーヘッドシステムなどの自動車部品とシステムを世界中の自動車メーカーに供給するグローバル企業。2017年の売上高は推定44億ドル。IAC Groupは16カ国、50カ所以上の製造施設で操業し、設計・技術・商業センターの19カ所を含め19カ国に60強の拠点がある。世界の従業員数は2万2000人以上。詳しい情報はwww.iacgroup.com を参照。
▽Gamut Capital Managementについて
Gamut Capital Managementはミドルマーケットを対象に10億ドルの資産を運用するニューヨークに拠点を置く民間投資会社。2015年にスタン・パーカー氏とジョーダン・ザーケン氏が設立した。両氏は新旧のプライベートエクイティ体制の幅広い分野とさまざまな業界、景気局面で、合計して35年以上のプライベートエクイティ投資実績を持つ。Gamutの経験あるディール専門家は、北米と欧州の30カ国以上で投資を実行している。詳しい情報はwww.gamutcapital.com を参照。
▽WL Ross & Co. LLCについて
WL Ross & Co. LLCはミドルマーケットとリストラ、買収、再建、スペシャルシチュエーションを専門にするプライベートエクイティ企業。同社はInvescoが完全保有し、Invesco Private Capital Divisionの一部門である。
ソース：IAC Group
▽問い合わせ先
IAC Group：Jim Knighton
+1 (248) 455-3761
jknighton@iacgroup.com
IAC Group：Jeff Tryka, LE&A
+(616) 258-5766
jtryka@lambert.com
Gamut Capita：Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick
Gasthalter& Co.
+1 (212) 257-4170
For WL Ross & Co.: JeaneenTerrio
+1 (212) 278-9205
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【ルクセンブルク2018年4月24日PR Newswire＝共同通信JBN】軽量・新素材インテリアソリューションで世界の自動車・モビリティー業界をリードするInternational Automotive Components Group S.A.（IAC）は24日、Gamut Capital Management LP（Gamut）が管理するファンドに対し、2023年4月満期のシニア・リエン・ノート2億1500万ドルの発行を完了したことを発表する。
手元資金と合わせた収益は、2018年6月1日に満期となるシニア・セキュアド・ノート3億ドル、9.125%の借り換えに利用された。この取引でGamutは同時にIACの少数株も取得した。
この資金供給はIACの財務諸表を増強し、IACの資産基盤をアップグレードし、顧客のプロジェクトを請け負うためのIACの投資戦略を追求するための財務柔軟性を提供する。
Perella Weinberg Partners LPがIACの財政顧問を務め、Jones Dayが法律顧問を務めた。Jefferies Group, LLCがGamutの財政顧問を務め、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPがその法律顧問を務めた。
▽IAC Groupについて
ルクセンブルグを本社とするInternational Automotive Components（IAC）は、インストルメントパネルやコンソールシステム、ドアパネル、ヘッドライナー、オーバーヘッドシステムなどの自動車部品とシステムを世界中の自動車メーカーに供給するグローバル企業。2017年の売上高は推定44億ドル。IAC Groupは16カ国、50カ所以上の製造施設で操業し、設計・技術・商業センターの19カ所を含め19カ国に60強の拠点がある。世界の従業員数は2万2000人以上。詳しい情報はwww.iacgroup.com を参照。
▽Gamut Capital Managementについて
Gamut Capital Managementはミドルマーケットを対象に10億ドルの資産を運用するニューヨークに拠点を置く民間投資会社。2015年にスタン・パーカー氏とジョーダン・ザーケン氏が設立した。両氏は新旧のプライベートエクイティ体制の幅広い分野とさまざまな業界、景気局面で、合計して35年以上のプライベートエクイティ投資実績を持つ。Gamutの経験あるディール専門家は、北米と欧州の30カ国以上で投資を実行している。詳しい情報はwww.gamutcapital.com を参照。
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WL Ross & Co. LLCはミドルマーケットとリストラ、買収、再建、スペシャルシチュエーションを専門にするプライベートエクイティ企業。同社はInvescoが完全保有し、Invesco Private Capital Divisionの一部門である。
ソース：IAC Group
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+1 (248) 455-3761
jknighton@iacgroup.com
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Gamut Capita：Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick
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