自動車用粘着テープ:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

株式会社グローバルインフォメーション

2024-09-18 09:00

株式会社グローバルインフォメーション(所在地:神奈川県川崎市、代表者:樋口 荘祐、証券コード:東証スタンダード 4171)は、市場調査レポート「自動車用粘着テープ:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)」(Mordor Intelligence)の販売を9月18日より開始しました。
【当レポートの詳細目次】
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自動車用粘着テープ市場規模は2024年に53億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には70億6,000万米ドルに達し、予測期間(2024-2029年)のCAGRは5.70%で成長すると予測されます。

COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、生産の停滞と停止を引き起こし、景気後退をもたらすことで、自動車用粘着テープ市場に大きな影響を与えました。COVID-19の初期影響はマイナスでしたが、予測期間中、市場は回復基調にあります。

【主なハイライト】
粘着テープは、予測期間中、電気自動車における軽量シーリング・ソリューションへの需要の高まりにより成長が見込まれます。また、粘着テープは従来の機械的な固定方法に代わる魅力的な代替手段を提供し、電気自動車製造分野で重要な役割を果たしています。

電動化と自動化の動向の高まりは、自動車メーカーにとって課題の増加をもたらしています。電気自動車の高コストは、需要の伸びを制限すると思われる課題です。

耐熱性と低VOCの自動車用粘着テープの需要は、熱管理効率を向上させる有利な機会を生み出します。ICエンジン車や電気自動車に関連し、車内設計の自由度も高まります。

アジア太平洋地域は、電気自動車と従来型自動車の生産と販売の増加を考慮し、自動車用粘着テープの世界市場シェアが最も大きいです。

【自動車用粘着テープ市場動向】
電気自動車とハイブリッド車における粘着テープの使用増加

粘着テープは、安全性を高め、車両全体の重量を減らすために、電気自動車のバッテリーに使用されることが増えています。自動車の美観を向上させるため、ファスナーを粘着テープに置き換える動きが活発化しており、予測期間中、市場を牽引すると予想されます。

粘着テープは、自動車産業で車体の外面に部品を取り付けるために使用され、ワニス塗布時の摩耗から保護し、組み立て時のサポートを提供します。粘着テープはまた、自動車内装に特化した様々な用途にも使用されています。

電気自動車は、ランニングコストが安く、運転がスムーズであるなどの利点から、世界中で人気を集めています。自動車メーカー各社は、複合材料や軽量接着・接合・固定ソリューションを含む軽量材料を使用して、パワーウェイトレシオの改善に投資しています。

電気自動車(EV)は、世界の二酸化炭素排出量ゼロの取り組みに向けた重要なステップのひとつです。多くの政府が電気自動車の生産を支援し、投資家が必要なインフラを整備するのを支援しています。さらに政府は、電気自動車の利用を促進するために、さまざまな補助金を通じて消費者を支援しています。

世界中のいくつかの自動車メーカーが電気自動車に投資しています。日産自動車、トヨタ自動車、メルセデス・ベンツ、テスラ、現代自動車などが電気自動車の生産を開始し、自動車用粘着テープ市場に利益をもたらしています。

欧州連合(EU)は2030年までに3,000万台の電気自動車を導入し、同地域の輸送部門からの排出量を削減することを目指しています。各国はEUの計画に沿ってさまざまな対策を実施しました。例えば、英国は2030年までに内燃機関自動車の禁止を発表しました。

ケムニッツ自動車研究所によると、ドイツでは2022年に57万台近くが生産され、2023年には100万台近い電気自動車が生産される見込みです。ドイツは電気自動車への投資をいくつか受けており、EVの生産が増加する可能性が高いです。例えば、EVの大手メーカーであるテスラは、ドイツでの生産能力を倍増させる計画です。

フランスでは電気自動車の新規登録台数が増加しています。2023年9月までの同国のEV販売台数は34万1,000台に増加し、2022年同期比で25%の伸びを示しています。メディアの報道によると、フランスではテスラがEVのトップブランドとなっています。

国際エネルギー機関(IEA)によると、米国は世界第3位の市場です。2023年第3四半期のEV販売台数は30万台を突破し、2022年第3四半期と比較して49.8%近く増加しています。さらに、米国の企業平均燃費(CAFE)規制は、2025年までに新車・新型車の平均燃費を1ガロン当たり54.5マイルに引き上げ、石油への依存度を減らすことを目指しています。

ブラジル電気自動車協会(ABVE)によると、2023年第1四半期の軽電気自動車の販売台数は1万4,787台で、2022年同期(9,844台)を50%上回り、過去のシリーズで最高の販売台数を記録しました。

サウジアラビアは電気自動車に力を入れています。政府は二酸化炭素排出量を削減するためにEVを推進しています。政府は2030年までに50万台の製造を目指しています。

さらに、南アフリカでも電気自動車が普及しつつあります。メディアの報道によると、2022年、南アフリカでは新たに502台のバッテリー電気自動車が登録されました。

世界各国における新エネルギー車義務化、各種補助金、燃費規制などの政策が、今後数年にわたって軽量電気自動車の需要を促進すると予想されます。これは、自動車生産用粘着テープの需要を促進する可能性が高いです。

【アジア太平洋が市場を独占する】
アジア太平洋は世界最大の電気自動車生産国です。欧州と北米がこれに続きます。中国、インド、日本はアジア太平洋を代表する電気自動車生産国です。

粘着テープは今後、量的な理由だけでなく、自動車産業にとって不可欠な存在になると予想されます。電気自動車のバッテリーは熱と電圧を発生するため、ユーザーの安全を守るために保護する必要があります。そのため、メーカーは両面粘着テープや、電力サージを防ぐ独自のフィルムを開発しています。バッテリーは高温に耐えられる不燃性の製品で包むことができます。その結果、自動車産業からの粘着テープの需要を大幅に促進しています。

国際貿易局(ITA)によると、中国は年間販売台数と製造生産高で世界最大の自動車市場を維持しています。国内生産台数は2025年には3,500万台に達すると予想されています。パンデミックに対応して、中国政府は自動車消費を促進する措置を実施しました。その施策には、中国5 5排出ガス基準車の無制限販売許可、電気自動車の利用促進、自動車販売税の引き下げ、並行輸入政策の強化などが含まれます。この変更により、年間約300億米ドルの消費拡大が見込まれています。

自動車産業の成長鈍化に対処し、EV市場を促進するため、中国政府は2023年上半期にこれらの支援策を部分的に再活性化しました。2021年6月、中華人民共和国政府は自動車産業に対する巨額の税制優遇措置を発表しました。4年間で実施されるこのパッケージは、723億人民元(5,200億米ドル)に上ると見積もられています。

この優遇措置は、電気自動車やその他の環境に優しい自動車の販売を促進するために特別に設計されたものです。中国政府が自動車産業に対して提供した税制優遇措置としては過去最高額であり、自動車販売が低迷するなか、成長を促進しようとする政府の努力を反映しています。

国際自動車建設機構(OICA)によると、中国の自動車生産台数は2022年に3%増を記録し、2021年の2,612万1,712台から2022年には2,702万615台に増加します。

インドはEVの成長市場です。インドでは、政府による32億米ドルのインセンティブ・プログラムに支えられ、EVと部品の製造が活発化しており、総額83億米ドルの投資を誘致しています。2023年第3四半期の電気自動車販売台数は37万1,214台に達し、2022年第3四半期比で40%の伸びを記録しました。

自工会が発表した新車登録台数データによると、2023年9月の日本の新車市場は前月の39万5,163台から11%近く成長し、43万7,493台に達しました。9月の力強い伸びは、8月の前向きな市場開拓に続くものでした。3ヶ月連続で減速していた日本市場は、8月にスピードアップしました。8月の年間販売台数は536万台に達し、低迷した7月から28%増加しました。

さらに、日本自動車販売協会連合会(JADA)によると、2022年のEV販売台数は増加し、日本ではバッテリー式電気自動車(BEV)が5万8,813台となり、2021年の2.7倍に達しました。EVの需要を促進するため、日本政府は新型EVの購入に補助金を提供し続けており、2022年度の補正予算は700億円(5億100万米ドル)です。

韓国のEV市場は急ピッチで拡大しています。韓国電力取引所によると、2022年のEV販売台数は16万台に達し、2021年比で60%増加しました。韓国では、電気自動車に関連するさまざまな投資も行われています。例えば、現代自動車は2023年11月に15億2,000万米ドルを投資してEV工場の建設を開始しました。

同市場は、多くの自動車製造工場に加え、低コストで労働力を確保できること、原材料価格が低いこと、同地域の都市人口が増加していることが主な要因となっています。

上記の要因はすべて、予測期間中にアジア太平洋地域における自動車用粘着テープの需要を押し上げます。

【自動車用粘着テープ産業の概要】
自動車用粘着テープ市場は部分的に統合されています。主なプレーヤー(順不同)としては、3M、Nitto Denko Corporation、Tesa SE、IPG、AVERY DENNISON CORPORATIONなどが挙げられます。

【その他の特典】
エクセル形式の市場予測(ME)シート
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