固定所得資産管理の市場規模、2029年に113兆3917億米ドル到達見通し

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「固定所得資産管理の世界市場レポート2025年」（The Business Research Company）の販売を11月28日より開始いたしました。グローバルインフォメーションはThe Business Research Companyの日本における正規代理店です。

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固定所得資産管理とは、安定した収益の創出を主眼とした投資ポートフォリオの専門的な管理を指します。これらのポートフォリオには通常、国債、地方債、社債、資産担保証券など様々な固定利回り証券が含まれます。固定所得資産管理の主な目的は、投資元本を保護しつつ安定した収益を生み出すことを目指し、これらの投資に関連するリターンの最適化とリスク管理を行うことにあります。

固定所得資産管理は主に、国債、社債、地方債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、ハイイールド債、その他類似の金融商品など、様々な資産クラスを包含します。国債は政府が資金調達のために発行する債務証券であり、発行政府の完全な信用力と信頼性により、一般的に低リスクと見なされています。固定利回り運用における投資戦略としては、コア固定利回り、アクティブ固定利回り、パッシブ固定利回りのアプローチが一般的であり、機関投資家や個人投資家など多様なエンドユーザーに対応しています。

2025年春に発生した米国関税の急激な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略とリスク管理の分野に多大な影響を及ぼしています。関税引き上げは市場の変動性を高め、機関投資家がより慎重な姿勢を取るよう促すとともに、ヘッジソリューションへの需要拡大を招いています。銀行や資産運用会社は、混乱したグローバルサプライチェーンと企業収益の減少が株式市場パフォーマンスに影を落とす中、越境取引におけるコスト増に直面しています。同時に、保険会社はサプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連する保険金請求リスクの高まりに直面しています。さらに、個人消費の減少と輸出需要の減退が信用拡大を抑制し、投資意欲を鈍らせています。こうした課題に対応するため、金融セクターは多様化に注力し、デジタルトランスフォーメーションを加速させ、シナリオプランニングを強化することで、高まる経済的不確実性を管理し、収益性を確保する必要があります。

固定所得資産管理の市場規模は近年急速に拡大しており、 2024年の70兆6846億3000万米ドルからCAGR10.3％で成長し、2025年には77兆9941億3000万米ドルに達すると予測されています。過去期間の成長は、金利変動、規制変更、市場流動性、信用品質とデフォルトリスク、マクロ経済要因に起因すると考えられます。

固定所得資産管理の市場規模は今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年にはCAGR9.8％で113兆3917億米ドルに達する見通しです。予測される成長要因としては、金利動向、信用スプレッドの変動、イールドカーブの形状と変化、インフレ期待、規制変更などが挙げられます。予測される主な動向としては、持続可能な固定利回り投資への需要増加、代替固定利回り資産への関心の高まり、技術導入によるデータ分析と自動化の促進、変動性の高まりにおける流動性管理の重要性増大、投資判断におけるESG要因の顕著化などが挙げられます。


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