Houston, TX, Nov 24, 2010 - (JCN Newswire) - Attachmate Corporationは、Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL)を完了時に普通株1株あたり現金$6.10で買収する最終的合意に署名したことを、本日発表しました。取引金額は約22億米ドルです。ノベル社は、インテリジェントワークロード管理で業界をリードする企業で、IDおよびセキュリティ、システム管理、コラボレーション、およびLinuxベースの運用プラットフォームなどのソリューションにより、企業・団体が物理、仮想およびクラウドコンピューティング環境でコンピューティングサービスをセキュアに提供・管理できるようにします。
Attachmate Corporationは、Francisco Partners社、ゴールデンゲートキャピタル社、およびThoma Bravo社が率いる投資グループにより所有されています。取引の一環として、ノベル社の最大株主のひとつであるElliott Management Corporationが、Attachmate Corporationの株主となります。完了時には、Attachmate Corporationがブランドポートフォリオを管理します。
「今回の買収により、現在の保有ポートフォリオに多くのアセットが追加され、NovellおよびSUSEブランドを通じてお客様にさらに多くの価値を提供できるようになります。」と、Attachmate Corporation会長兼CEOJeff Hawnは述べました。「我々はノベル社のビジネス、従業員、およびお客様への取り組みに大きな敬意の念を抱いています。これに加えて、市場のニーズに対応してNovellおよびSUSEソリューションを維持し、さらに強化することに期待しています。」
「Attachmate Corporationとの取引では、ノベル社のイノベーションと市場リーダーシップの歴史を積み重ねる機会を提供することにより、ノベル社のお客様、パートナーおよび従業員に重要なメリットを提供します。」と、ノベル社社長兼CEOのRon Hovsepianは述べました。「Novell、SUSE、AttachmateおよびNetIQには、補完的な製品ポートフォリオと多くの共通なお客様があります。われわれは、Attachmate社が、顧客ニーズに対応して、NovellとSUSEブランドの強化をさらに続けることを約束していることを、喜ばしく感じています。」
「今回の重要な企業合併をサポートすることを光栄に感じています。」と、Francisco Partners社パートナーのDavid Golob氏は述べました。「ノベル社の幅広い製品・技術ポートフォリオにより、Attachmate Corporationは、情報セキュリティからクラウドコンピューティングまで、グローバルに大手企業に恩恵を与える包括的なソリューションを提供できるようになります。」
「弊社から見て、ノベル社のイノベーションと優れた技術の確立された実績をさらに積み重ねていく大きな機会があると信じています。」と、ゴールデンゲートキャピタル社代表取締役Prescott Ashe氏は述べました。「これは、企業価値を大幅に高める実証可能な機会があるところに、株式投資を行うために、世界クラスの経営チームとパートナーを組むという弊社憲章とも一致しています。」
「Elliottは、この取引の主要カタリストとなり、ノベル社の株主のために多大な株主価値を実現するお手伝いができることを光栄に感じています。」と、Elliott Management社ポートフォリオマネージャーのJesse A. Cohn氏は述べました。「ノベル社は、Attachmate Corporationの製品ポートフォリオの一部として、大きな価値機会を創出するであろう堅牢な製品セットを有しています。」
取引の完了予定は、2011年第1四半期で、反トラスト認可、ノベル社株主の承認、およびいくつかの他の規制当局の認可と完了条件などの、慣例の完了条件の対象になります。取引ではまた、ノベル社が計画中のCPTN Holdings LLCへの知的財産の売却の同時完了も、条件になっています。
クレディ・スイス社およびRBC Capital Marketsが投資顧問を務め、ジョーンズ・デイ社がAttachmate Corporationの法律顧問を務めています。資金は、クレディ・スイス社、RBC Capital Markets、ゴールドマン・サックス社、およびCitadel Securitiesが提供する予定です。JPモルガン社が投資顧問を務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPがノベル社の法律顧問を務めます。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPがこの取引でElliott Managementの顧問を務めました。
Attachmate Corporationについて
Attachmate Corporationは、Francisco Partners社、ゴールデンゲートキャピタル社、およびThoma Bravo社により率いられる投資グループに所有されている企業で、IT部門がミッションクリティカルなサービスを拡大し、それらの管理、セキュリティ強化、コンプライアンスなどを確実に行えるようにします。株式を所有しているおもな企業には、Attachmate社( www.attachmate.com )およびNetIQ社( www.netiq.com )などがあります。
ノベル社について:
Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL)は、インテリジェントワークロード管理で業界をリードする企業で、企業・団体が物理、仮想およびクラウドコンピューティング環境でコンピューティングサービスをセキュアに提供・管理できるようにします。ノベル社は、IDとセキュリティ、システム管理、コラボレーション、およびLinuxベースの運用プラットフォームなどのソリューションを通じて、お客様によるITシステム関連のコスト削減、複雑性緩和、リスク軽減を支援します。インフラソフトウェアとパートナーエコシステムにより、ノベル社は、異種混合IT環境を統合し、人々と技術がひとつになって働けるようにします。詳しい情報は、visit www.novell.com をご覧ください。
将来予想に関する記述(Forward-Looking Statements)について
今回の発表や、当件に関して口頭で行われる発表のすべてには、将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、Attachmate Corporationの現在の期待と意見に基づいており、実際の結果が将来予想に関する記述から著しく異なる原因となるような、多くのリスク、不確実性および仮定が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、すべての記述は、将来予想に関する記述と見なされます。将来の見通しについての声明には、リスクと不確実性が含まれており、実際の業績が将来の見通しについての声明の内容から著しく異なる原因となりうる、次のような要因が含まれています。(i) 提案された特定の知的財産の売却や、提案された合併があった場合、それがタイムリーに完了しないリスク。(ii) Attachmate Corporationが、合併完了に必要な資金を獲得できないリスク。(iii) 特定の知的財産の売却と合併に必要な合意の獲得に関連するリスク。これには、タイミング(遅延の可能性を含む)、いくつかの政府・自治体からの規制認可取得(これらの認可に課された条件、制限、制約などを含む)、および1つ以上の政府・自治体が認可を却下するリスクなどが含まれますが、これに限定されません。Attachmate Corporationおよびノベル社は、当件に関する予想に何らかの変更があった場合、または将来の見通しに関する声明がそのすべてまたは一部の根拠としている出来事、条件または状況にいかなる変更が発生した場合に、それらを反映するために、ここに書かれた将来の見通しに関する声明を更新または改訂する義務または責任を負わないことを、明確に表明します。
追加の情報と、その入手先について
提案された合併に関連して、Attachmate Corporationは、ノベル社が委任勧誘状などの関連資料をSECに提出することを期待しています。投資家およびノベル社の証券を保有している方は、SECに提出された委任勧誘状や他の文書が入手可能になりましたら、その改正分や補完分も含めて、ぜひご一読ください。これらの文書には、Attachmate Corporationおよびノベル社について、また、提案された合併や、今回の提案対象の取引の関係者についてなどの、重要な情報が記載されています。これらの文書(およびノベル社またはAttachmate CorporationからSECに提出された他の文書)が入手可能になりましたら、投資家および証券保有者の皆様は、SECのウェブサイト( www.sec.gov )から無料で入手できます。さらに、ノベル社からSECに提出された文書は、財務部長のRob Kain ( rkain@novell.com )まで直接ご請求いただくか、ノベル社ウェブサイトのIR情報のページ( www.novell.com/company/ir/ )から無料で入手できます。投資家および証券保有者の皆様は、委任勧誘状や他の関連資料が入手可能になりましたら、提案中の合併や関連取引に関連する投票や投資決定を行う前に、ぜひご一読いただくようお願いいたします。
Attachmate Corporation、ノベル社、および両社の上級管理職および役員は、SECの規則に基づき、合併に賛成するノベル社の株主からの委任勧誘状に名前が掲載されている場合があります。投資家および証券保有者の皆様は、提案された合併に関する委任勧誘状が入手可能になり次第、ぜひご一読ください。上記の管理職・役員の簡単な紹介と、提案された合併に対する各人の直接的・間接的な利害や関心についての説明などの詳しい情報が得られます。
プレスお問い合わせ先
Liz Kuzma
Voce Communications
408-239-9163
lkuzma@vocecomm.com
Attachmate Corporationは、Francisco Partners社、ゴールデンゲートキャピタル社、およびThoma Bravo社が率いる投資グループにより所有されています。取引の一環として、ノベル社の最大株主のひとつであるElliott Management Corporationが、Attachmate Corporationの株主となります。完了時には、Attachmate Corporationがブランドポートフォリオを管理します。
「今回の買収により、現在の保有ポートフォリオに多くのアセットが追加され、NovellおよびSUSEブランドを通じてお客様にさらに多くの価値を提供できるようになります。」と、Attachmate Corporation会長兼CEOJeff Hawnは述べました。「我々はノベル社のビジネス、従業員、およびお客様への取り組みに大きな敬意の念を抱いています。これに加えて、市場のニーズに対応してNovellおよびSUSEソリューションを維持し、さらに強化することに期待しています。」
「Attachmate Corporationとの取引では、ノベル社のイノベーションと市場リーダーシップの歴史を積み重ねる機会を提供することにより、ノベル社のお客様、パートナーおよび従業員に重要なメリットを提供します。」と、ノベル社社長兼CEOのRon Hovsepianは述べました。「Novell、SUSE、AttachmateおよびNetIQには、補完的な製品ポートフォリオと多くの共通なお客様があります。われわれは、Attachmate社が、顧客ニーズに対応して、NovellとSUSEブランドの強化をさらに続けることを約束していることを、喜ばしく感じています。」
「今回の重要な企業合併をサポートすることを光栄に感じています。」と、Francisco Partners社パートナーのDavid Golob氏は述べました。「ノベル社の幅広い製品・技術ポートフォリオにより、Attachmate Corporationは、情報セキュリティからクラウドコンピューティングまで、グローバルに大手企業に恩恵を与える包括的なソリューションを提供できるようになります。」
「弊社から見て、ノベル社のイノベーションと優れた技術の確立された実績をさらに積み重ねていく大きな機会があると信じています。」と、ゴールデンゲートキャピタル社代表取締役Prescott Ashe氏は述べました。「これは、企業価値を大幅に高める実証可能な機会があるところに、株式投資を行うために、世界クラスの経営チームとパートナーを組むという弊社憲章とも一致しています。」
「Elliottは、この取引の主要カタリストとなり、ノベル社の株主のために多大な株主価値を実現するお手伝いができることを光栄に感じています。」と、Elliott Management社ポートフォリオマネージャーのJesse A. Cohn氏は述べました。「ノベル社は、Attachmate Corporationの製品ポートフォリオの一部として、大きな価値機会を創出するであろう堅牢な製品セットを有しています。」
取引の完了予定は、2011年第1四半期で、反トラスト認可、ノベル社株主の承認、およびいくつかの他の規制当局の認可と完了条件などの、慣例の完了条件の対象になります。取引ではまた、ノベル社が計画中のCPTN Holdings LLCへの知的財産の売却の同時完了も、条件になっています。
クレディ・スイス社およびRBC Capital Marketsが投資顧問を務め、ジョーンズ・デイ社がAttachmate Corporationの法律顧問を務めています。資金は、クレディ・スイス社、RBC Capital Markets、ゴールドマン・サックス社、およびCitadel Securitiesが提供する予定です。JPモルガン社が投資顧問を務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPがノベル社の法律顧問を務めます。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPがこの取引でElliott Managementの顧問を務めました。
Attachmate Corporationについて
Attachmate Corporationは、Francisco Partners社、ゴールデンゲートキャピタル社、およびThoma Bravo社により率いられる投資グループに所有されている企業で、IT部門がミッションクリティカルなサービスを拡大し、それらの管理、セキュリティ強化、コンプライアンスなどを確実に行えるようにします。株式を所有しているおもな企業には、Attachmate社( www.attachmate.com )およびNetIQ社( www.netiq.com )などがあります。
ノベル社について:
Novell, Inc. (NASDAQ: NOVL)は、インテリジェントワークロード管理で業界をリードする企業で、企業・団体が物理、仮想およびクラウドコンピューティング環境でコンピューティングサービスをセキュアに提供・管理できるようにします。ノベル社は、IDとセキュリティ、システム管理、コラボレーション、およびLinuxベースの運用プラットフォームなどのソリューションを通じて、お客様によるITシステム関連のコスト削減、複雑性緩和、リスク軽減を支援します。インフラソフトウェアとパートナーエコシステムにより、ノベル社は、異種混合IT環境を統合し、人々と技術がひとつになって働けるようにします。詳しい情報は、visit www.novell.com をご覧ください。
将来予想に関する記述(Forward-Looking Statements)について
今回の発表や、当件に関して口頭で行われる発表のすべてには、将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、Attachmate Corporationの現在の期待と意見に基づいており、実際の結果が将来予想に関する記述から著しく異なる原因となるような、多くのリスク、不確実性および仮定が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、すべての記述は、将来予想に関する記述と見なされます。将来の見通しについての声明には、リスクと不確実性が含まれており、実際の業績が将来の見通しについての声明の内容から著しく異なる原因となりうる、次のような要因が含まれています。(i) 提案された特定の知的財産の売却や、提案された合併があった場合、それがタイムリーに完了しないリスク。(ii) Attachmate Corporationが、合併完了に必要な資金を獲得できないリスク。(iii) 特定の知的財産の売却と合併に必要な合意の獲得に関連するリスク。これには、タイミング(遅延の可能性を含む)、いくつかの政府・自治体からの規制認可取得(これらの認可に課された条件、制限、制約などを含む)、および1つ以上の政府・自治体が認可を却下するリスクなどが含まれますが、これに限定されません。Attachmate Corporationおよびノベル社は、当件に関する予想に何らかの変更があった場合、または将来の見通しに関する声明がそのすべてまたは一部の根拠としている出来事、条件または状況にいかなる変更が発生した場合に、それらを反映するために、ここに書かれた将来の見通しに関する声明を更新または改訂する義務または責任を負わないことを、明確に表明します。
追加の情報と、その入手先について
提案された合併に関連して、Attachmate Corporationは、ノベル社が委任勧誘状などの関連資料をSECに提出することを期待しています。投資家およびノベル社の証券を保有している方は、SECに提出された委任勧誘状や他の文書が入手可能になりましたら、その改正分や補完分も含めて、ぜひご一読ください。これらの文書には、Attachmate Corporationおよびノベル社について、また、提案された合併や、今回の提案対象の取引の関係者についてなどの、重要な情報が記載されています。これらの文書(およびノベル社またはAttachmate CorporationからSECに提出された他の文書)が入手可能になりましたら、投資家および証券保有者の皆様は、SECのウェブサイト( www.sec.gov )から無料で入手できます。さらに、ノベル社からSECに提出された文書は、財務部長のRob Kain ( rkain@novell.com )まで直接ご請求いただくか、ノベル社ウェブサイトのIR情報のページ( www.novell.com/company/ir/ )から無料で入手できます。投資家および証券保有者の皆様は、委任勧誘状や他の関連資料が入手可能になりましたら、提案中の合併や関連取引に関連する投票や投資決定を行う前に、ぜひご一読いただくようお願いいたします。
Attachmate Corporation、ノベル社、および両社の上級管理職および役員は、SECの規則に基づき、合併に賛成するノベル社の株主からの委任勧誘状に名前が掲載されている場合があります。投資家および証券保有者の皆様は、提案された合併に関する委任勧誘状が入手可能になり次第、ぜひご一読ください。上記の管理職・役員の簡単な紹介と、提案された合併に対する各人の直接的・間接的な利害や関心についての説明などの詳しい情報が得られます。
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