レグテックの世界市場

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「レグテックの世界市場」（Global Industry Analysts, Inc.）の販売を1月9日より開始いたしました。

【当レポートの詳細目次】
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レグテックの世界市場は2030年までに516億米ドルに到達

2023年に168億米ドルと推定されるレグテックの世界市場は、2023年から2030年にかけてCAGR 17.4%で成長し、2030年には516億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるソリューション・コンポーネントは、CAGR18.2％を記録し、分析期間終了時には400億米ドルに達すると予測されます。サービス・コンポーネント分野の成長率は、分析期間中CAGR 15.0％と推定されます。

米国市場は47億米ドル、中国はCAGR17.0％で成長すると予測

米国のレグテック市場は、2023年に47億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに81億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは17.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ15.3%と14.4%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 11.8%で成長すると予測されています。

世界のレグテック市場- 主要動向と促進要因まとめ

今日の金融情勢において規制技術（レグテック）が重要なのはなぜか？
デジタルトランスフォーメーションが金融セクターを席巻する中、レギュラトリーテクノロジー（レグテック）は、複雑な規制環境の中で金融機関がコンプライアンスを維持するための重要な力として台頭してきました。規制コンプライアンスは、もはや一筋縄ではいかないです。金融機関は、頻繁に更新され、多くの場合、ほとんど事前通告なしに更新される、膨大な量の規制に直面しています。従来のコンプライアンス手法では、このような目まぐるしく変化する環境ではもはや十分とは言えず、手作業によるプロセスでは時間もコストもかかり、ミスも起こりがちです。そこでレグテックは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータなどの先進技術を活用してこれらのプロセスを合理化し、よりダイナミックで自動化されたコンプライアンス・アプローチを提供します。レグテックのソリューションを導入することで、金融機関は運用リスクと管理負担を軽減し、レピュテーションを守りながら戦略的な成長にリソースを集中させることができます。金融のように規制の厳しい業界では、レグテックの役割はますます不可欠になってきています。

レグテックの重要性を高めるもう一つの重要な要因は、レグテックが提供するコスト効率です。近年、特に世界な金融監視機関が規制監視の規模を拡大しているため、コンプライアンスコストが急増しています。コンプライアンス違反は、厳しい罰則や風評被害、消費者の信頼の失墜につながる可能性があり、効果的なコンプライアンスにかかるコストは投資に見合うものとなっています。レグテックのツールは、Know Your Customer（KYC）やAnti-Money Laundering（AML）チェック、不正検知、リアルタイムのリスクモニタリングなどのプロセスを自動化することで、これらのリスクを軽減し、金融機関が規制の変化を事前に管理できるようにします。その結果、レグテックはコンプライアンス遵守を支援するだけでなく、コンプライアンスチーム、監査プロセス、リスク評価の維持に関連する諸経費を削減することができます。このことから、金融業界では、レグテックを単なるコンプライアンスソリューションとしてではなく、規制当局の厳しい要求に応えながら、デジタルトランスフォーメーションへのスムーズな道筋を可能にする戦略的優位性として捉えるようになってきています。

新たなテクノロジーはレグテックの領域をどのように形成しているのか？
AI、ML、ブロックチェーン、ビッグデータなどの新興テクノロジーは、レグテックソリューションの機能を再定義し、規制コンプライアンスへのアプローチを根本的に変革しています。人工知能は予測分析において極めて重要な役割を果たしており、金融機関は過去のコンプライアンスデータを分析して潜在的な規制リスク領域を予測することができます。この機能はマネーロンダリング防止（AML）の取り組みにおいて特に価値が高く、AIを活用したシステムは、通常では気づかれない可能性のある疑わしい行動を示すパターンを特定することができます。機械学習は、金融取引における新たな行動パターンに適応し、これらの予測の精度と効率を継続的に向上させることで、これを基盤としています。これらのテクノロジーを活用することで、レグテックのソリューションは、金融機関がコンプライアンスを維持するだけでなく、リスク検知においてプロアクティブになり、規制違反の可能性を低減します。

ブロックチェーンは、改ざん不可能で透明性の高い記録を作成することができるため、金融機関のデータ整合性と監査証跡の管理方法にも革命をもたらしました。この分散型台帳技術は、金融取引の不変性と容易な追跡を保証し、規制当局の検証プロセスを簡素化します。さらに、ビッグデータ分析によって、金融機関は膨大な量のデータをリアルタイムで処理・分析できるようになり、コンプライアンスへの取り組み方が大きく変わりつつあります。ビッグデータを通じて、金融機関は詳細な顧客デューデリジェンスを実施し、レポートを合理化し、より正確にリスクを評価することができます。これらのテクノロジーが進化するにつれ、レグテックプロバイダーは、ますますデジタル化する金融環境の要求に応える、より洗練された、俊敏で拡張性のあるコンプライアンス・ソリューションを提供できるようになります。

レグテックソリューションの課題は？
レグテックは大きな可能性を秘めていますが、主にデータプライバシーとセキュリティの面で大きな課題に直面しています。欧州のGDPR（General Data Protection Regulation）や米国のCCPA（California Consumer Privacy Act）など、データプライバシーに関する規制が厳しくなるにつれ、レグテックを提供する企業は、自らも高い水準のデータ保護を維持することが求められています。この要件は、運用の複雑さを増すだけでなく、レグテックソリューションの開発と維持のコストを増加させます。レグテックプロバイダーは、そのシステムが機密性の高い財務データや個人データを安全に取り扱えるように設計されていることを保証しなければなりません。これらの基準を満たすことができなければ、風評被害や顧客離れ、あるいは法的な問題に発展する可能性もあり、中小企業や新規参入企業にとっては大きな障壁となります。

一方で、こうした課題はまたとない成長機会でもあります。金融機関が様々な管轄区域の多様な規制基準に対応できるコンプライアンスソリューションを求める中、カスタマイズ可能でローカライズされたレグテック製品への需要が高まっています。また、レグテック企業と金融機関とのパートナーシップは、特定のコンプライアンス・ニーズに対応するイノベーションとテーラーメイドのソリューションの新たな道を開いています。例えば、大規模な金融機関は、レグテックの新興企業と直接連携し、業務要件に正確に合致したソリューションを共同開発することが多いです。さらに、世界中の規制当局が規制コンプライアンスにおけるテクノロジーの活用を提唱し続けているため、レグテック業界は、ヘルスケアや通信といった金融以外の分野でも採用が進むと予想され、レグテックソリューションの市場ポテンシャルが拡大しています。

レグテック市場を加速させる主な要因は？
レグテック市場の成長は、金融および規制環境を再構築するいくつかの要因によって牽引されています。主な要因のひとつは、金融機関が対応しなければならない規制の複雑化とコンプライアンス義務の増大です。世界な金融規制は範囲が拡大しているだけでなく、急速なペースで進化しており、金融機関はコンプライアンスを維持するために頻繁な更新に対応する必要があります。その結果、金融機関はこれらの要件をより効率的に管理するために、レグテックソリューションを利用するようになっています。AIと機械学習の進歩も、スケーラブルでリアルタイムのコンプライアンス監視を可能にすることで、市場の成長を後押ししています。AIを活用することで、金融機関は顧客確認、不正検知、取引監視といった時間のかかる作業を自動化できるようになり、人員を増やすことなく、より迅速で信頼性の高いコンプライアンスを実現できるようになった。

また、デジタルバンキング、モバイル決済、オープンバンキングの台頭も大きな成長要因となっており、金融機関は厳格なセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たす必要があります。消費者の金融取引におけるデジタル・チャネルへの依存度が高まるにつれ、不正行為やその他のセキュリティ・リスクを防止するためのリアルタイムのモニタリングとコンプライアンスの必要性が高まっています。さらに、進化する消費者行動がレグテックの需要を形成しており、顧客は金融機関との迅速かつ安全でシームレスなデジタル・インタラクションを期待しています。このような期待の高まりにより、企業はユーザーエクスペリエンスを損なうことなく規制要件を満たすためにレグテックを採用するようになっています。さらに、サイバー脅威の増加に伴うデータセキュリティへの懸念の高まりは、金融機関に機密情報の保護に役立つレグテックソリューションへの投資を促しています。これらの促進要因を背景に、レグテック市場は持続的な成長の態勢を整えており、コンプライアンスに対応するだけでなく、デジタル化と相互接続が進む金融エコシステムにおけるオペレーションの回復力を強化するソリューションを提供しています。

セグメント

コンポーネント（ソリューション、サービス）;展開（クラウド、オンプレミス）;業種別（銀行・資本市場、保険、非金融機関）

調査対象企業の例（全72件）
・Actico
・Ascent
・Ayasdi
・Broadridge
・Chainanalysis
・Complyadvantage
・Deloitte
・Fenergo
・IBM
・Identitymind
・Jumio
・London Stock Exchange Group
・Metricstream
・Nice Actimize
・Pole Star
・PWC
・Thomson Reuters
・Trulioo
・Wolters Kluwer

目次
第1章 調査手法
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 市場分析
第4章 競合

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