クラウド型のビジネスアプリケーションとして幅広い業界・業種で導入されている「Salesforce」。今や、顧客管理や営業支援を中心に企業の事業活動に関するデータを活用する重要な役割を担っている。
そのため、Salesforce上で管理している各種帳票は多種多様で、取引量が増えれば増えるほど帳票の数は膨大になる。そこで問題になるのが、帳票の運用課題だ。特に、手書きの帳票の保管から検索、情報連携に手を焼くことが多い。
Salesforceのデータを有効活用しながら、煩雑な帳票管理・運用を改善するには？ 以下の資料では、Salesforceで管理する各種帳票の業務効率化を図った2社の取り組みを紹介。SBIいきいき少額短期保険では約3倍のコスト削減効果を見込み、エムオーテックスでは請求書発行業務の作業時間を半減させている。Salesforceの帳票管理業務を効率化したい企業は必見だ。
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