とくに月末や月初、請求書や領収書の対応に追われる人は少なくないと思う。送付を忘れている相手に連絡したり、その旨を経理部に伝えたり（謝ったり）、当月確定した売上・支払い金額を伝えたり……細々としたTo doが多い。
そんなシーンでおすすめなのが「Evernote」の活用だ。請求書や領収書を紙ではなく、PDFなどで管理している場合は、ぜひ試してみてほしい。
今回はEvernoteで簡単にできる請求書や領収書の管理術をご紹介する。Evernoteを使って経理部とペーパーレス、かつリアルタイムでのやりとりをしてみてはどうだろう。
請求書や領収書格納用のノートブックを作る
最初に、請求書や領収書を格納するノートブックを作っておこう。ノートブック名は「2019年8月請求書」や「2019年8月領収書」などと付けて、「当月の請求書（または領収書）を入れる」と一目でわかるようにしておく。
作ったノートブックは、チームメンバーや上司、経理部メンバーなどの関係者が閲覧できるよう、共有設定をしておくといい。ノートブック右端にある3つの丸が横に並んだ「操作」ボタン→「ノートブックを共有」をクリック。
共有したいメンバーの名前やメールアドレスを入力し、権限も設定しておく。「編集・招待が可能」「編集が可能」「閲覧が可能」から、必要な設定を選ぼう。
新規ノートに請求書を貼り付ける
続いて「新規ノート」を作成し、タイトルに何年何月分の請求書なのか、誰が担当者なのかがわかるよう明記する。
右端にある3つの丸が縦に並んだ「操作」ボタン→「移動」をクリックし、請求書を格納するノートブックを選択し、新規ノートを移動させておこう。
請求書を貼り付けるのは本文だ。ツールバーの「ファイルを添付」ボタンから、請求書を添付する。
中身が見えない形で添付されるため、請求書の発行主（法人・個人）がわかるようなファイル名を付けておくといいだろう。また、添付ファイルの横に法人名や個人名を書いておくこともできる。自分や経理部メンバーが管理しやすい方法を選ぼう。
