三井住友カードは、Sansanの営業DXサービス「Sansan」と「Sansan Data Hub」を導入し、営業改革を推進している。Sansanが発表した。
これにより三井住友カードは、名刺情報をデータ化し、社員間で共有できるようになった。さらに、Sansan Data HubとSalesforceを連携させて、部門横断でも活用可能な顧客データ基盤を構築した。
導入後は、顧客との面談記録をSalesforceで作成し、Sansanの名刺情報とひもづけることで、書類作成や管理の工数を削減。Sansanに蓄積した接点情報からターゲットを絞り込み、マーケティング部門がキャンペーンメールを配信したり、営業部門がタイムリーに商談を設定したりできるようになり、効率的なアプローチと売り上げの拡大を実現した。
さらに、獲得した見込み客に対して契約を後押しするメールを自動配信する仕組みも構築。完全自動で新規契約促進を可能にし、マーケティング施策からの成約率向上を実現している。
三井住友カードでは、全国の企業が潜在的な顧客となる中、営業効率化が重要な課題となっていた。営業現場からも名刺管理サービス活用による効率化や、外出先での顧客情報確認ニーズが高かった。
同社は、Sansanがこれらのニーズを満たし、Sansan Data Hubによる既存システムとの連携も可能である点を評価。金融業界での導入実績と高いセキュリティ性能も採用の決め手となった。
