大規模グループウェア「ガルーン」にSFAツール--顧客を軸に情報を共有

田中好伸 (編集部) 2012年12月10日 17時18分

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 サイボウズは12月10日、大規模向けグループウェア「サイボウズ ガルーン」の拡張モジュールとして営業支援(SFA)ツール「パワーアップキットシリーズ カスタマーノート for ガルーン」を発表した。試用環境が提供される。正式発売は2013年2月を予定している。

 カスタマーノートは営業活動の中心である顧客とのやり取りに関する活動をシンプルにとらえ、営業活動でのコンタクト履歴や商談履歴、案件進捗をまとめて共有できるように設計されている。チームの活動状況を顧客軸で把握できるスケジューラを搭載しており、ほかのメンバーの動きも一目で分かるという。

 利用者は、ガルーンにスケジュールを登録する時に、顧客や案件の情報と関連付けることができ“誰が、いつ、何をしたか”を入力。関係するメンバー全員で情報を共有する。これらの活動が案件や顧客といった軸で蓄積されていくために、顧客担当の変更や引き継ぎにもスムーズに対応できるとメリットを説明している。

 従来のSFAツールは、「高額で運用に手間がかかる」「営業メンバーの利用定着に課題が残る」などの問題があると指摘されている。定着しない原因として、現場で多忙なメンバーに多くの情報を入力させるためと言われている。

 サイボウズが提供してきたSFAツールの利用状況を調査した結果でも、ほぼ90%のユーザーが限られた機能を中心に運用していることが明らかになっているという。こうした状況を踏まえ、機能の使い勝手を追求して、グループウェアの機能を活かしたSFAツールとしてカスタマーノートを開発したと背景を説明している。

 パワーアップキットシリーズは、ユーザー企業からサイボウズに寄せられる要望の高い仕様を手軽に実現できるようにパッケージ化したもの。ガルーンの機能として追加したいモジュールを選択してインストールすることで、すぐに機能を追加できるオプションとして、ガルーンの適合性を強化できるという。

画面1 トップページ
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画面2 案件パネル
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